Digital wealth management firm Wealthfront готовится к первичному публичному размещению акций (IPO), планируя листинг своих обыкновенных акций на бирже Nasdaq Global Select Market под тикером WLTH. Этот шаг знаменует собой важный этап в развитии компании, стремящейся привлечь значительный капитал с публичного рынка и расширить свое присутствие на финансовом рынке.
Компания подала регистрационное заявление по форме S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), официально запуская процесс своего выхода на биржу. Wealthfront рассчитывает получить оценку до 2,05 млрд долларов США, планируя привлечь 485 млн долларов. Предложение включает 34 615 384 акции, цена которых, по сообщениям Reuters, будет варьироваться от 12 до 14 долларов за акцию.
Из общего числа предлагаемых акций 21 468 038 будут выпущены самой компанией Wealthfront, в то время как 13 147 346 акций будут предложены к продаже существующими акционерами. Стоит отметить, что Wealthfront не получит никаких средств от продажи акций, принадлежащих текущим акционерам. Данное предложение зависит от получения одобрения регистрационного заявления SEC, и до этого момента никакие продажи или предложения не принимаются.
Кроме того, Wealthfront предоставляет андеррайтерам опцион на 30 дней для приобретения дополнительных 5 192 308 акций по цене IPO, за вычетом андеррайтинговых скидок и комиссий. Ведущими букраннерами выступили Goldman Sachs & Co и JP Morgan, а Citigroup, Wells Fargo Securities и RBC Capital Markets назначены активными букраннерами предлагаемого IPO. В числе со-менеджеров указаны Citizens Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company и KeyBanc Capital Markets, что подчеркивает широкий интерес к размещению со стороны крупных финансовых институтов.
Основанная в 2008 году, Wealthfront зарекомендовала себя как технологическая финансовая платформа, предлагающая комплексные решения по инвестированию, кредитованию, управлению денежными средствами и финансовому планированию. Компания активно использует автоматизацию для создания диверсифицированных портфелей с низкими издержками, а ее платформа известна быстрой и удобной доставкой услуг клиентам. Интересным фактом из недавней истории компании является несостоявшаяся сделка по ее приобретению: в январе 2022 года швейцарский частный банковский гигант UBS подписал соглашение о покупке Wealthfront за сумму до 1,4 млрд долларов наличными, однако позже в том же году стороны взаимно расторгли эту сделку.
