Крупный игрок американского рынка финансовых услуг, зарегистрированный инвестиционный советник (РИА) Mercer Global Advisors (Mercer Advisors), объявил о приобретении Glass Jacobson Wealth Advisors — фирмы по управлению капиталом с активами под управлением (AUM) на сумму почти 1 миллиард долларов. Этот шаг значительно усилит присутствие Mercer Advisors в ключевых регионах США.
Компания Glass Jacobson Wealth Advisors, основанная в 2001 году, работает под руководством генерального директора Джонатана Динкинса. Ее команда насчитывает более 20 специалистов, включая финансовых планировщиков, консультантов и аналитиков. Фирма обслуживает свыше 660 семей, предлагая им комплексные решения. Glass Jacobson изначально выросла из бухгалтерской и налоговой практики Glass Jacobson Financial Group, основанной еще в 1962 году, и с самого начала объединяла опыт в области бухгалтерского учета и налогообложения с полным спектром услуг по управлению благосостоянием.
Для Mercer Advisors данная сделка является стратегическим укреплением позиций в Среднеатлантическом регионе и расширением охвата вдоль коридора Балтимор – Вашингтон. Приобретение Glass Jacobson позволяет Mercer Advisors углубить свое проникновение на местные рынки, что является важным элементом их стратегии роста.
Бен Каутц, исполнительный управляющий директор Mercer Advisors, высоко оценил присоединенную компанию: «Glass Jacobson Wealth Advisors создала надежную репутацию, предоставляя комплексные налогово-интегрированные финансовые консультации. На протяжении десятилетий они были краеугольным камнем финансового сообщества Среднеатлантического региона, обслуживая поколения семей и владельцев бизнеса благодаря местной экспертизе и личной приверженности, которые могут быть обусловлены только глубоким укоренением в регионе». Он добавил, что долгосрочные отношения и клиентоориентированная культура Glass Jacobson идеально соответствуют основополагающему принципу Mercer Advisors – помогать семьям достигать финансовой свободы с целеустремленностью и заботой.
В результате этого поглощения Glass Jacobson получит доступ к интегрированному пакету услуг Mercer Advisors, включающему расширенные возможности по планированию наследства и налогов, услуги семейного офиса и институциональное управление инвестициями. Поддержку этим предложениям будет оказывать команда, состоящая из более чем 100 инвестиционных специалистов и свыше 360 сертифицированных финансовых планировщиков (CFP practitioner). Кроме того, партнерство открывает новые карьерные пути и возможности для роста следующего поколения лидеров Glass Jacobson, одновременно обеспечивая непрерывность обслуживания для клиентов.
В ходе сделки инвестиционным банкиром Glass Jacobson Wealth Advisors выступила компания MarshBerry. Следует отметить, что Mercer Advisors оперирует более чем в 100 офисах по всей территории США, управляя клиентскими активами на общую сумму 90 миллиардов долларов. В мае текущего года Mercer Advisors уже приобрела Lewis Wealth Management, РИА из Денвера, штат Колорадо, которая управляла примерно 75 миллионами долларов клиентских активов, что свидетельствует об активной стратегии экспансии.
