Американская инвестиционная группа Modern Wealth Management достигла соглашения о приобретении активов денверской компании Brown and Company, ранее входившей в сеть LPL Financial. Под управлением Brown and Company находятся клиентские средства на сумму около 1 млрд долларов. Сделка позволит Modern Wealth впервые открыть представительство в штате Колорадо и укрепить позиции в регионе Скалистых гор.
В рамках соглашения все восемь сотрудников Brown and Company перейдут в штат покупателя. К руководящему составу Modern Wealth присоединятся менеджеры Даниэль Берц, Джастин Кассида и Джонатан Куйтер, а основатель фирмы Марк Браун займет пост управляющего директора. По его словам, при рассмотрении вариантов развития бизнеса было важно найти партнера, способного поддержать план преемственности и расширить текущие возможности команды. «Modern Wealth выделилась своей корпоративной культурой и долгосрочным видением. Присоединение к ней позволяет нам сохранять стабильность, на которую рассчитывают клиенты, одновременно усиливая индивидуальный подход», – отметил господин Браун.
Компания Brown and Company была основана в 1988 году. Фирма специализируется на инвестиционном консультировании, пенсионном планировании, вопросах налогообложения и наследственного права, а также на сопровождении сделок по выходу из бизнеса. Клиентский портфель структуры включает более 200 домохозяйств, среди которых предприниматели и топ-менеджеры корпораций из агломерации Денвера.
Поглощение Brown and Company стало 21-й сделкой Modern Wealth Management с момента основания и второй в текущем году. После завершения интеграции совокупный объем активов под управлением компании превысит 13 млрд долларов. Группа продолжает стратегию расширения присутствия на региональных рынках США через приобретение сложившихся локальных практик.
