Бразильский цифровой банк PicPay официально объявил о выходе на первичное публичное размещение акций (IPO), нацеливаясь на рыночную оценку в 2,5 миллиарда долларов. Компания подала регистрационное заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) и планирует разместить свои акции на американской бирже Nasdaq Global Select Market под тикером «PICS». Этот шаг знаменует собой важный этап для одного из лидеров финтех-рынка Латинской Америки, открывая ему доступ к мировому капиталу.
В рамках IPO компания намерена привлечь до 434,3 миллиона долларов. Планируется выпустить около 22,9 миллиона обыкновенных акций класса А, ценовой диапазон которых установлен в пределах от 16 до 19 долларов за штуку. Интерес к размещению уже проявили крупные инвесторы. В частности, компания Bicycle Capital и связанные с ней структуры выразили необязывающее намерение приобрести акции на сумму до 75 миллионов долларов по цене IPO, что подчеркивает уверенность рынка в перспективах бразильского банка.
Координаторами сделки выступают ведущие мировые финансовые конгломераты: Citigroup, BofA Securities и RBC Capital Markets. В качестве букраннеров (организаторов подписки на акции) выступают Mizuho, Wolfe | Nomura Alliance, Bradesco BBI, BB Securities, BTG Pactual и XP Investment Banking, а FT Partners присоединился в роли со-менеджера. Кроме того, андеррайтерам будет предоставлен 30-дневный опцион на покупку дополнительных 3,4 миллиона акций по цене размещения, что является стандартной практикой для крупных IPO.
PicPay занимает второе место среди цифровых банков Бразилии по размеру клиентской базы. Компания начинала свою деятельность с фокусом на мгновенных платежах и транзакциях по QR-кодам, но со временем значительно расширила спектр услуг. Сегодня платформа предлагает пользователям цифровые кошельки, кредитные карты, потребительские кредиты, сервисы рассрочки (Buy Now Pay Later), а также инвестиционные и страховые продукты как для физических, так и для юридических лиц.
По состоянию на третий квартал 2025 года на платформе было зарегистрировано более 66 миллионов пользователей по всей стране, из которых 42 миллиона были активны в этот период. Финансовые показатели также демонстрируют уверенный рост: за первые девять месяцев 2025 года совокупная выручка и финансовые доходы PicPay составили 7,3 миллиарда реалов (примерно 1,37 миллиарда долларов), а чистая прибыль достигла 313,8 миллиона реалов (около 59 миллионов долларов).
