Шведская цифровая банковская группа NOBA объявила о планах провести первичное публичное размещение акций (IPO) на бирже Nasdaq Stockholm. Листинг запланирован на третий квартал текущего года. Ожидаемая рыночная оценка компании может достичь 35 миллиардов шведских крон, что эквивалентно примерно 3,74 миллиарда долларов.
Этот шаг делает NOBA вторым крупным шведским финансово-технологическим игроком, выходящим на биржу в 2023 году, вслед за недавним дебютом Klarna на Нью-Йоркской фондовой бирже. Подобные события указывают на растущую тенденцию среди европейских финтех-компаний к привлечению публичного капитала.
Компания уже заручилась поддержкой ключевых инвесторов. Были заключены соглашения с финским кооперативом OP Cooperative, а также с DNB Asset Management и Handelsbanken Fonder. Эти фонды обязались приобрести акции на сумму до 3,18 миллиарда шведских крон в рамках IPO, что подтверждает высокий интерес к размещению.
В настоящее время основными владельцами NOBA Group являются фонды частной инвестиционной компании Nordic Capital и финская страховая группа Sampo. Представитель Nordic Capital, Кристофер Экдаль, назвал листинг «следующим естественным шагом» для компании, которая сегодня является «одним из ведущих специализированных банков Европы с впечатляющим ростом прибыли», обслуживающим более двух миллионов клиентов. Он также отметил, что Nordic Capital продолжит поддерживать NOBA в качестве активного акционера.
Деятельность NOBA охватывает несколько европейских стран. Группа активно работает в скандинавском регионе, выпускает кредитные карты в Германии и предлагает депозитные продукты в Германии, Испании, Нидерландах и Ирландии. Компания управляет несколькими брендами, включая Nordax Bank, Bank Norwegian и Svensk Hypotekspension.
Генеральный директор NOBA Якоб Лундблад подчеркнул, что компания видит «существенные возможности для роста» на своих текущих рынках. Планы включают расширение линейки обеспеченных кредитных продуктов в Скандинавии и выход в сегмент корпоративного банкинга для малого и среднего бизнеса. По его мнению, публичный листинг поможет повысить узнаваемость бренда и предоставит новым инвесторам возможность «принять участие в дальнейшем пути роста компании».
На фоне планов NOBA эксперты также рассматривают британские цифровые банки, такие как Revolut, Monzo и Starling, в качестве потенциальных кандидатов на проведение IPO, хотя конкретные сроки ими пока не объявлены.
