Американская компания по управлению капиталом Wealth Enhancement объявила об очередном расширении своего бизнеса, заключив партнерство с Ascent Private Wealth из Южной Каролины. Новое приобретение добавит в портфель Wealth Enhancement клиентские активы на сумму свыше 240 миллионов долларов. Штат Ascent Private Wealth состоит из двух финансовых консультантов и одного специалиста поддержки.
В результате этой сделки совокупные активы под управлением Wealth Enhancement, базирующейся в Миннеаполисе, превысили 132,7 миллиарда долларов. Для компании это уже четвертый офис, открытый в штате Южная Каролина, что свидетельствует о планомерном укреплении позиций в регионе.
Генеральный директор Wealth Enhancement Джефф Декко отметил, что это партнерство отражает стремление компании сотрудничать с фирмами, разделяющими ее ценности и клиентоориентированный подход. «Мы воодушевлены глубиной знаний, которую привносит команда Ascent Private Wealth, особенно в области обслуживания владельцев бизнеса и решения сложных вопросов, связанных с передачей капитала между поколениями», — заявил Декко.
Компания Ascent, основанная в 2002 году под руководством Стива Форда, специализируется на финансовом планировании и инвестиционных услугах преимущественно для предпринимателей и владельцев бизнеса. По словам Форда, решение о слиянии было принято после тщательного анализа. «Мы определили, что Wealth Enhancement является для нас правильным стратегическим партнером. Они не только идеально подходят нам по корпоративной культуре, но и предоставляют масштаб, ресурсы и прогрессивный подход, необходимые для вывода наших услуг на новый уровень», — подчеркнул он.
Сделка с Ascent Private Wealth стала продолжением активной стратегии поглощений, которую Wealth Enhancement реализует на американском рынке. Ранее компания объявила о покупке AEGIS Financial из Висконсина, добавив в свой портфель активы на 468 миллионов долларов. Также недавно была приобретена Spectrum Wealth Management из Калифорнии, что увеличило активы еще на 182 миллиона долларов.
