Один из крупнейших европейских управляющих активами, французская компания Amundi, объявила о приобретении миноритарного пакета акций ведущей глобальной фирмы прямых инвестиций ICG и создании долгосрочного стратегического альянса. Это партнерство призвано существенно расширить доступ к частным рынкам для состоятельных клиентов по всему миру, предлагая им инвестиционные возможности, которые ранее были доступны преимущественно институциональным инвесторам.
В рамках соглашения Amundi приобрела начальную долю в размере 4,6% в ICG, а в перспективе планирует увеличить свою экономическую долю до 9,9%, включая 5% акций без права голоса. Эта инвестиция не размывает доли существующих акционеров ICG и позиционирует Amundi как стратегического партнера. Кроме того, Amundi номинирует неисполнительного директора в совет директоров ICG, что позволит ей участвовать в стратегических решениях группы.
Сотрудничество между Amundi и ICG закреплено десятилетним соглашением и включает в себя совместную разработку продуктов. Amundi будет выступать в качестве эксклюзивного глобального дистрибьютора определенных продуктов ICG для сектора частных клиентов, включая «вечные» фонды. В свою очередь, ICG станет эксклюзивным провайдером этих продуктов в рамках дистрибьюторской сети Amundi. Планы также предусматривают создание новых инвестиционных инструментов, специально разработанных для состоятельных инвесторов.
Генеральный директор Amundi Валери Бодсон отметила, что партнерство с ICG, признанным лидером на частных рынках, представляет собой «замечательную возможность предложить клиентам-дистрибьюторам и структурам группы Crédit Agricole доступ к высокоэффективным стратегиям с подтвержденной репутацией, исторически зарезервированным для институциональных инвесторов». По ее словам, это полностью соответствует стратегическому плану Amundi по усилению лидерства за счет расширения предложений в перспективных сегментах, поддерживаемых долгосрочными трендами, таких как рынок частных активов, отвечающий растущим потребностям инвесторов в диверсификации и долгосрочных накоплениях.
ICG управляет активами на сумму почти 108 миллиардов евро (125 миллиардов долларов США), преимущественно для институциональных клиентов, охватывая такие области, как структурированный капитал, вторичные рынки прямых инвестиций, частный долг, кредиты и реальные активы. Собственная платформа Amundi для частных рынков в настоящее время управляет 70 миллиардами евро, главным образом в сфере недвижимости и деятельности по мультиуправлению, портфель которой был усилен приобретением Alpha Associates в 2024 году.
Ожидается, что новое партнерство позволит более чем 200 миллионам индивидуальных инвесторов, обслуживаемых глобальной дистрибьюторской сетью Amundi, получить доступ к стратегиям ICG на частных рынках. В первой половине 2026 года Amundi и ICG планируют запустить два европейских «вечных» фонда: фонд вторичных прямых инвестиций и фонд частного долга. Сотрудничество также предоставит Crédit Agricole Assurances возможности для диверсификации и расширения своих инвестиций в частные активы, в частности, в частный долг.
Генеральный директор и директор по инвестициям ICG Бенуа Дюртест подчеркнул: «Наше долгосрочное стратегическое партнерство с Amundi является значительным шагом вперед в развитии стратегии ICG по выходу на канал состоятельных клиентов таким образом, который явно дополняет наше сильное существующее институциональное предложение». Он добавил, что сочетание инвестиционной экспертизы ICG с возможностями Amundi по структурированию и ее обширной дистрибьюторской сетью создает уникальное партнерство с существенным потенциалом, значительно ускоряя доступ к развивающимся каналам для частных рынков и их формирование.
Данное партнерство демонстрирует усиливающийся тренд на объединение усилий крупных игроков финансового рынка для преодоления барьеров на пути к частным инвестициям. Оно, как ожидается, принесет значительную выгоду всем заинтересованным сторонам и укрепит стратегические амбиции обеих компаний на частных рынках. Стоит отметить, что Amundi активно участвует в сделках слияний и поглощений, о чем свидетельствует прошлогоднее приобретение немецкого поставщика программных решений для финансовых учреждений Aixigo за 149 миллионов евро (157 миллионов долларов США).
