Японская платежная компания PayPay, поддерживаемая SoftBank, конфиденциально подала предварительное регистрационное заявление в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для потенциального размещения акций на американской фондовой бирже.

Листинг будет осуществляться в форме американских депозитарных акций, представляющих обыкновенные акции PayPay. В настоящее время детали, касающиеся сроков, объема и цены размещения, не разглашаются. В заявлении компании отмечается, что дальнейшие шаги зависят от завершения проверки SEC и текущих рыночных условий.

SoftBank Group (SBG), владеющая долей в PayPay через свой фонд Vision Fund 2, заявила о намерении сохранить PayPay в качестве дочерней компании после публичного размещения. В SBG также не ожидают существенного влияния листинга на свои консолидированные финансовые результаты.

Основанная в 2018 году, компания PayPay предоставляет широкий спектр услуг, включая мобильные платежи, банковские операции и выпуск кредитных карт. Сервисами компании пользуются более 70 миллионов человек, что делает ее одним из ключевых игроков на японском финтех-рынке.

По данным источников Financial Times, SoftBank может рассмотреть продажу части своей доли, возможно, до 20%, в рамках первичного предложения. Также не исключается возможность будущего двойного листинга в Японии. Как сообщают источники Reuters, объем размещения может составить 2 миллиарда долларов, а само IPO может состояться уже в последнем квартале текущего года.

Подготовкой листинга PayPay, по имеющейся информации, занимаются ведущие инвестиционные банки, среди которых Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co, Mizuho Financial Group и Morgan Stanley.