Индийская компания по страхованию жизни Canara HSBC Life Insurance готовится к первичному публичному размещению акций (IPO) с целью привлечь до 300 миллионов долларов США, что эквивалентно 26,6 миллиарда индийских рупий. По данным агентства Bloomberg, которое ссылается на осведомленные источники, компания уже начала проводить встречи с инвесторами в преддверии размещения, запланированного на начало октября.
Canara HSBC Life Insurance является совместным предприятием, принадлежащим индийским государственным банкам Canara Bank и Punjab National Bank, а также местному страховому подразделению британского финансового холдинга HSBC Group.
В апреле текущего года компания подала проект проспекта эмиссии в Комиссию по ценным бумагам и биржам Индии для продажи до 237,5 миллиона акций и в сентябре получила на это одобрение. Согласно проспекту, Canara Bank планирует продать 137,8 миллиона своих акций, в то время как HSBC Insurance и Punjab National Bank намерены реализовать 4,7 миллиона и 95 миллионов акций соответственно.
Подготовкой IPO занимаются местные подразделения HSBC Holdings и BNP Paribas, а также индийские финансовые компании SBI Capital Markets, JM Financial и Motilal Oswal Investment Advisors. В своем последнем финансовом отчете Canara HSBC Life Insurance сообщила о прибыли в размере 849 миллионов рупий за девять месяцев, закончившихся 31 декабря 2024 года.
Выход на биржу является частью более широкой стратегии Canara Bank. В прошлом году банк получил одобрение Резервного банка Индии на продажу своих долей в страховом бизнесе и бизнесе по управлению активами через IPO. Согласно регуляторным требованиям, Canara Bank обязан снизить свою долю в этих дочерних компаниях до 30% к концу октября 2029 года. Представители Canara HSBC Life Insurance отказались от комментариев по данному вопросу.
