Американский холдинг First Carolina Financial Services, владеющий банком First Carolina Bank, направил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США документы для проведения первичного публичного размещения акций. Листинг планируется на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «FCBM». Организатором сделки выступает инвестиционный банк Keefe, Bruyette & Woods, соорганизаторами – Raymond James и Hovde Group.
Привлеченные в ходе IPO средства руководство холдинга намерено направить на укрепление показателей достаточности капитала, рефинансирование или выкуп долговых обязательств, а также на финансирование возможных сделок по слиянию и поглощению в банковском секторе. Кроме того, капитал пойдет на органическое развитие бизнеса и покрытие текущих операционных расходов. До сих пор финансовая организация развивалась преимущественно за счет частного капитала: с момента основания в 2012 году она привлекла 313,9 млн долларов в рамках 11 частных раундов финансирования.
First Carolina Bank, штаб-квартира которого расположена в городе Роли штата Северная Каролина, предоставляет услуги в сфере коммерческого и розничного банкинга, проведения платежей и управления благосостоянием. В последние годы кредитная организация активно диверсифицировала бизнес. Так, в 2025 году банк закрыл сделку по приобретению цифровой платформы BM Technologies за 67 млн долларов, что позволило ему усилить технологическое направление и расширить клиентскую базу.
Выход на биржу происходит на фоне роста ключевых финансовых показателей группы. По итогам первого квартала, завершившегося 31 марта 2026 года, чистая прибыль First Carolina Financial Services увеличилась до 5,9 млн долларов по сравнению с 4,7 млн долларов за аналогичный период предыдущего года. Чистый процентный доход банка за тот же отчетный период вырос с 23,8 млн до 25,5 млн долларов. К концу марта текущего года совокупные активы холдинга достигли 3,4 млрд долларов, объем выданных кредитов составил 2,7 млрд долларов, а портфель депозитов превысил 3 млрд долларов при собственном капитале 353,4 млн долларов.
