Инвестиционная группа Franklin Templeton объявила о запуске модельных портфелей для работы на частных рынках капитала. Проект реализован совместно с технологической компанией Corastone, которая специализируется на создании блокчейн-инфраструктуры для обработки инвестиционных операций. Новый инструмент ориентирован на финансовых консультантов и призван упростить включение альтернативных активов в портфели частных клиентов.
Предложенная структура работает по принципу единой подписки и формата, близкого к раздельно управляемым счетам (SMA). Это позволяет инвесторам получать доступ к диверсифицированному набору активов при одновременном снижении минимального порога входа для каждого фонда. В рамках партнерства инвестиционная экспертиза Franklin Templeton объединяется с цифровыми решениями Corastone для автоматизации операционных процессов.
Разработчики платформы отмечают, что масштабирование инвестиций на частных рынках традиционно было затруднено из-за операционной сложности и фрагментарности рабочих процессов. Новое решение призвано оптимизировать подписку на активы, ребалансировку портфелей, администрирование и надзор. При этом сохраняется прозрачность и прямое владение активами: клиенты инвестируют в фонды напрямую, не используя структуру фондов фондов.
В состав портфелей войдут стратегии специализированных подразделений группы. Среди них – Lexington Partners, работающая на вторичном рынке прямых инвестиций, Clarion Partners, специализирующаяся на недвижимости, и Benefit Street Partners, сфокусированная на частном кредитовании. Также инвесторам станут доступны венчурные проекты Franklin Ventures и инструменты для работы с цифровыми активами.
Запуск продукта стал частью стратегии Franklin Templeton по укреплению позиций в сегменте альтернативного капитала. В прошлом году группа приобрела контрольный пакет акций лондонского менеджера «Apera Asset Management», расширив возможности частного кредитования в европейском регионе.
