Американская компания по управлению активами Sequoia Financial Group объявила о заключении соглашения по приобретению The Martin Worley Group (MWG), расположенной в штате Юта. Сумма сделки не разглашается, однако она знаменует собой очередной шаг в стратегии расширения Sequoia на национальном уровне.
The Martin Worley Group, основанная в 2008 году, предоставляет инвестиционно-консультационные услуги частным лицам, семьям и организациям. По последним данным, под управлением компании находятся активы на сумму 430 миллионов долларов. С 2014 года фирма зарегистрирована в Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Управляющий партнер MWG Брайан Уорли заявил, что целью объединения является обеспечение преемственности в обслуживании клиентов в будущем. «Мы искали фирму с общей приверженностью развитию и поддержанию глубоких отношений с клиентами, чтобы привнести дополнительные инвестиционные возможности, ресурсы для планирования и технологии в нашу практику, — отметил он. — Sequoia Financial — идеальный партнер с общенациональным присутствием, преданной и талантливой командой и довольными клиентами».
По условиям сделки, руководство MWG, включая Брайана Уорли и его партнеров, будет интегрировано в структуру Sequoia Financial и получит долю в акционерном капитале. Вся команда The Martin Worley Group в полном составе перейдет в Sequoia после завершения всех процедур, которое ожидается к концу августа.
Основатель и генеральный директор Sequoia Financial Том Хот высоко оценил приобретение: «Брайан, Терра, Барри и вся команда The Martin Worley Group создали сильный бизнес, и мы рады объединить наши ресурсы, продолжая расширять национальное присутствие Sequoia».
Это поглощение продолжает серию активных приобретений со стороны Sequoia Financial. С 2023 года компания совершила уже девять сделок, включая покупку таких фирм, как Zeke Capital Advisors, Cirrus Wealth Management и Carlson Capital Management. Штат Sequoia Financial превышает 400 сотрудников, а общая сумма активов под управлением достигает 27,6 миллиарда долларов. Юридическое сопровождение сделки обеспечили Benesch для Sequoia Financial и Miller Johnson для MWG.