Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) объявила о начале добровольного поглощения своего конкурента Addiko Bank. В рамках оферты RBI предлагает выкупить все находящиеся в обращении акции по цене 23,05 евро за штуку, что оценивает кредитную организацию в 449,5 млн евро. Предложенная стоимость соответствует средневзвешенному курсу акций Addiko за последние полгода и предусматривает премию в размере 20% к их внутренней оценочной стоимости.
Для реализации сделки группе необходимо получить согласие владельцев более 75% акций Addiko. Покупатель подчеркнул, что предложение не является офертой по делистингу бумаг. Addiko Bank был создан на базе активов балканской группы Hypo Alpe Adria, которая перешла в собственность австрийского государства в 2009 году в ходе процедуры экстренного спасения. Позже, в 2015 году, международную сеть группы выкупил консорциум Advent International и Европейского банка реконструкции и развития, проведя ребрендинг финансовой организации.
С помощью этого приобретения RBI рассчитывает укрепить позиции в Хорватии и вернуться на рынок Словении. В Словении группа видит потенциал роста в сегментах обслуживания корпоративных клиентов, малого и среднего бизнеса, а также в инвестиционном банкинге. Условиями сделки предусмотрено, что после поглощения RBI продаст подразделения Addiko в Сербии, Боснии и Герцеговине, а также в Черногории. Покупателем выступит сербская компания Alta Pay – структура, связанная с инвестором Давором Макурой.
Выделение и продажу балканских активов планируется завершить в 2027 году по цене не ниже их справедливой рыночной стоимости. По предварительным оценкам, приобретение Addiko и последующая реструктуризация снизят коэффициент достаточности капитала RBI примерно на 10 базисных пунктов без учета операций в России. Сделку планируется закрыть в четвертом квартале 2024 года при условии получения всех необходимых разрешений от регуляторов и антимонопольных ведомств. Ранее RBI также заключила соглашение о покупке румынского подразделения Garanti BBVA за 591 млн евро.
