Американская Merit Financial Advisors, работающая в сфере управления благосостоянием, договорилась о поглощении компании Strategic Retirement Plans (SRP). Головной офис приобретаемой фирмы находится в Биллингсе, штат Монтана, также она располагает представительством в Джиллетте, штат Вайоминг. Финансовые детали соглашения не разглашаются.
На текущий момент под управлением и консультированием SRP находятся активы на сумму 586 млн долларов. Основная часть портфеля – 582 млн долларов – приходится на доверительное управление, еще 4 млн долларов составляют активы в пенсионных планах. Фирма обслуживает около 800 домохозяйств, включая владельцев малого бизнеса и сотрудников энергетических компаний, занятых в нефтепереработке и добыче угля.
Данная покупка стала 57-й сделкой в истории Merit Financial Advisors. Приобретение является частью стратегии расширения присутствия компании на рынке США через интеграцию региональных команд. Ранее SRP была ассоциирована с сетью Commonwealth Financial Network, однако после завершения интеграции она полностью перейдет под бренд Merit и начнет использовать ее технологическую платформу и операционную поддержку.
В рамках соглашения владельцы и финансовые консультанты SRP Гейб Лапито и Райан Гоменди займут посты территориальных директоров и станут партнерами Merit. Весь штат сотрудников фирмы также перейдет на работу в объединенную структуру. По словам Гейба Лапито, партнерство позволит клиентам получить доступ к ресурсам национального уровня при сохранении индивидуального подхода к планированию пенсионных доходов.
В Merit Financial Advisors отмечают, что команда SRP сформировала устойчивую практику, основанную на глубоком понимании финансовых потребностей местных сообществ. Покупатель намерен поддерживать дальнейший рост этого подразделения, используя собственные инструменты анализа и комплаенса.
