HSBC вернулся к планам по сворачиванию розничного банковского обслуживания в Австралии, изменив структуру планируемой сделки. Вместо продажи подразделения целиком финансовая группа намерена реализовать кредитный портфель. Консультантом в этом процессе выступает инвестбанк Citi, а подача необязательных заявок в рамках первого раунда ожидается в конце апреля.
Розничный сегмент формирует около 65% деятельности HSBC в Австралии и включает в себя кредитный портфель объемом 26 млрд долларов, а также депозиты на сумму 16 млрд долларов. Основными претендентами на активы выступают крупные инвестиционные структуры. Интерес к портфелю проявляет группа Blackstone, а в список потенциальных участников торгов входят Apollo Global Management, Cerberus Capital Management и Ares Capital Management.
Ранее эти компании уже рассматривали покупку аналогичных активов на австралийском рынке. В частности, Cerberus в 2021 году выкупила подразделение автокредитования банка Westpac, а Apollo претендует на кредитные активы Bank of Queensland. Текущая стратегия HSBC по выходу из сектора напоминает сценарий, реализованный группой в Новой Зеландии несколько лет назад.
Решение о сокращении присутствия в регионе соответствует глобальному плану развития корпорации. HSBC стремится сосредоточить ресурсы на ключевых рынках – в Гонконге и Великобритании, одновременно усиливая позиции в Азии. Параллельно с этим банк проводит масштабную оптимизацию расходов. В рамках технологической трансформации и внедрения искусственного интеллекта руководство рассматривает возможность сокращения до 20 тысяч рабочих мест, что составляет около 10% штата группы.
