Американская финансовая группа Esquire Financial достигла соглашения о приобретении Signature Bancorporation. Сумма сделки, которую планируется провести полностью в виде обмена акциями, оценивается примерно в 348,4 млн долларов. После завершения интеграции совокупные активы объединенной структуры составят около 4,8 млрд долларов.
По условиям соглашения, акционеры Signature получат по 2,63 акции Esquire за каждую ценную бумагу своей компании. Основной целью поглощения является экспансия Esquire на рынок Чикаго – третьего по величине мегаполиса США, где группа ранее не имела значительного присутствия. Помимо географического расширения, сделка позволит Esquire существенно диверсифицировать кредитный портфель и базу фондирования.
В настоящее время бизнес-модель Esquire сфокусирована на национальном рынке финансирования судебных издержек. На долю этого специфического сегмента приходится более 70% всех кредитов и фондирования группы. Присоединение Signature, специализирующейся на традиционном коммерческом банкинге и недвижимости в Иллинойсе, позволит снизить концентрацию этого профильного риска до уровня менее 50%.
Согласно прогнозам сторон, слияние приведет к росту чистой прибыли Esquire на акцию по стандартам GAAP на 23% к 2027 году. Структура корпоративного управления также претерпит изменения: совет директоров расширится до одиннадцати человек, девять из которых будут представлять Esquire, а двое – Signature. В состав совета войдут председатель Signature Леонард Карониа и ее главный исполнительный директор Майкл О’Рурк.
После закрытия сделки Signature продолжит функционировать как подразделение Esquire Bank, сохранив текущее руководство для работы в Чикаго. Завершение трансакции намечено на третий квартал 2026 года при условии получения разрешений от регуляторов и одобрения акционеров обеих компаний.
