Американская компания Dynasty Financial Partners, предоставляющая платформу для независимых финансовых консультантов, завершила очередной раунд привлечения миноритарного капитала. В число инвесторов вошли как текущие партнеры, сотрудники и клиенты, так и крупные игроки финансового рынка, включая Charles Schwab, BlackRock и J.P. Morgan Asset Management. Новым участником инвестиционного раунда стала Fortress Investment Group.
Привлеченные средства будут направлены на поддержку и развитие сети партнерских фирм Dynasty. Компания планирует расширять штат сотрудников и совершенствовать свои технологические решения, в частности, углублять интеграцию платформы Dynasty Desktop и ключевых сервисов. Финансирование также пойдет на усиление инвестиционной платформы с акцентом на предложения на частном рынке и услуги аутсорсинга для директоров по инвестициям (OCIO).
Часть капитала будет использована для финансирования сделок по слиянию и поглощению внутри сети Dynasty, расширения сферы деятельности собственного инвестиционного банка и общего укрепления финансового положения компании. Это уже шестой раунд привлечения средств для Dynasty с момента ее основания в 2010 году, что подтверждает устойчивый интерес инвесторов к ее бизнес-модели.
Экосистема Dynasty объединяет 58 независимых фирм, зарегистрированных в качестве инвестиционных консультантов (RIA), которые сохраняют за собой право собственности и операционный контроль. В их распоряжении находятся технологии Dynasty, программы управления активами, инструменты цифрового маркетинга и ресурсы инвестиционного банка. На сегодняшний день под управлением сети находится более 125 миллиардов долларов активов, а число консультантов превышает 500 человек.
«Будущее для Dynasty и нашей сети независимых консультантов выглядит светлым благодаря удивительному единству внутри нашей экосистемы, что и отражает этот инвестиционный раунд», — заявил основатель и генеральный директор компании Ширл Пенни. Он подчеркнул, что компания инвестирует в лучшие технологии и таланты, укрепляя свой баланс для поддержки амбиций клиентов, будь то слияния и поглощения или планирование преемственности.
Финансовая устойчивость Dynasty подкрепляется отсутствием непогашенного долга и наличием корпоративной кредитной линии на 125 миллионов долларов, предоставленной консорциумом банков, в который входят UMB Bank, Flagstar Bank, J.P. Morgan, Citibank и Goldman Sachs Bank USA.
