Нью-Йорк, США – Американская финансовая компания Wealth Enhancement объявила о планируемом приобретении AEGIS Financial, независимой зарегистрированной инвестиционной компании (RIA), активно работающей в городах Ошкош, Милуоки и Эплтон в штате Висконсин. Эта стратегическая сделка подчеркивает продолжающуюся консолидацию на рынке финансовых услуг США и стремление крупных игроков к расширению регионального присутствия.
Команда AEGIS Financial состоит из пяти опытных консультантов и десяти сотрудников поддержки, управляя клиентскими активами на общую сумму, превышающую 468 миллионов долларов. Фирма, возглавляемая президентом Уильямом Боуманом, предлагает широкий спектр услуг, включая комплексное финансовое планирование, планирование выхода на пенсию, управление наследством, передачу капитала, оптимизацию налогообложения и разработку персонализированных инвестиционных стратегий.
AEGIS Financial зарекомендовала себя как компания, ориентированная на создание долгосрочных стратегий накопления капитала и минимизацию налоговых обязательств клиентов. Ее деятельность направлена на поддержку клиентов в подготовке к ключевым жизненным событиям и использованию финансовых возможностей. Уильям Боуман прокомментировал сделку, заявив: «Это партнерство открывает двери для расширения возможностей и новых перспектив для наших клиентов. Наша фирма и Wealth Enhancement разделяют одни и те же основные ценности и в равной степени привержены миссии по расширению возможностей клиентов для достижения их финансовых целей на поколение вперед». В качестве консультанта AEGIS Financial в ходе транзакции выступила компания Wise Rhino. Завершение сделки ожидается 31 декабря 2025 года.
Джим Кан, главный стратегический директор Wealth Enhancement, подчеркнул важность региональной экспансии: «Висконсин является для нас сильным рынком роста с момента нашего первого прихода сюда в 2018 году, и мы с нетерпением ждем развития этого импульса. Мы рады видеть, как команда AEGIS Financial продолжает преуспевать, используя ресурсы и поддержку нашей национальной платформы». Wealth Enhancement на данный момент оперирует из 162 офисов по всей территории США и активно продолжает расширять свое географическое присутствие и спектр услуг.
Данное приобретение не является единичным событием для Wealth Enhancement. На текущей неделе, в рамках другого события, компания завершила покупку Spectrum Wealth Management, еще одной независимой RIA, а также аффилированной с ней бухгалтерской фирмы Putman Group. Эта транзакция привела в штат Wealth Enhancement одного консультанта, 14 финансовых специалистов и пять сотрудников поддержки, которые совокупно управляют клиентскими активами на сумму более 182 миллионов долларов. Эти шаги свидетельствуют об агрессивной стратегии роста Wealth Enhancement на высококонкурентном рынке управления частным капиталом.
