Американская компания Wealth Enhancement, специализирующаяся на управлении капиталом, завершила свое сотое приобретение, купив независимого зарегистрированного инвестиционного консультанта Wise Wealth. Эта сделка, сумма которой не разглашается, позволила Wealth Enhancement увеличить объем активов под управлением до более чем 125 миллиардов долларов США.
Присоединение Wise Wealth добавило к портфелю Wealth Enhancement клиентские активы на сумму 464 миллиона долларов. Основанная в 2007 году, Wise Wealth зарекомендовала себя как ведущая фирма, ориентированная на планирование, в районе Большого Канзас-Сити, с офисами в Ли-Саммит, Ролла и Либерти. Ее команда, состоящая из шести консультантов и шести сотрудников поддержки под руководством президента и основателя Стивена Стриклина, специализируется на налоговом, финансовом, наследственном и пенсионном планировании, ориентируясь в основном на пенсионеров и лиц, приближающихся к пенсионному возрасту.
Комментируя сделку, генеральный директор Wealth Enhancement Джефф Декко отметил: «Wise Wealth – это превосходная фирма, ориентированная на планирование, на рынке Большого Канзас-Сити, которую мы с радостью приветствуем в Wealth Enhancement. Мы с нетерпением ждем возможности поддержать команду, чтобы она могла продолжать предоставлять выдающиеся услуги и консультации – теперь с еще большей глубиной и масштабом».
Стивен Стриклин сохранит свою руководящую роль в команде Wise Wealth после поглощения. «Наше партнерство с Wealth Enhancement является важной вехой для нашей команды и клиентов, – заявил Стриклин. – Наша миссия помогать клиентам give, serve, and enjoy life будет и впредь направлять нашу работу, и мы очень рады развивать это наследие как команда GSEL в Wealth Enhancement».
Присоединение Wise Wealth к Wealth Enhancement расширит доступ к дополнительным ресурсам и решениям для клиентов. Джим Кан, директор по стратегии Wealth Enhancement, подчеркнул: «Объединяя усилия, мы можем предложить команде Wise Wealth доступ к дополнительным ресурсам – все они призваны помочь клиентам уверенно достигать своих целей». Ранее, по состоянию на 30 сентября 2025 года, активы Wealth Enhancement составляли 124,5 миллиарда долларов, включая 4,1 миллиарда долларов брокерских активов через подразделение Wealth Enhancement Brokerage Services. Фирма предоставляет консультационные услуги через Wealth Enhancement Advisory Services, зарегистрированного инвестиционного консультанта, который управляет 158 офисами по всей территории США. В ходе сделки советником Wise Wealth выступила компания Hue Partners.
