Американский банковский гигант Citi договорился о продаже 25% акций своего мексиканского розничного подразделения Banamex. Покупателем выступает структура, контролируемая известным мексиканским бизнесменом Фернандо Чико Пардо и его семьей. Сумма сделки составит около 42 миллиардов песо, что эквивалентно 2,3 миллиарда долларов.
Сделка, включающая примерно 520 миллионов акций, основана на коэффициенте цены к балансовой стоимости в 0,80 от локальной балансовой стоимости Banamex по стандартам GAAP на момент закрытия. После завершения всех процедур Фернандо Чико Пардо займет пост председателя совета директоров Grupo Financiero Banamex.
Banamex представляет собой крупную финансовую структуру с сетью из около 1300 отделений и 9000 банкоматов. Банк обслуживает более 13,6 миллиона розничных клиентов, 6000 коммерческих клиентов и 8,6 миллиона клиентов по управлению пенсионными фондами. Текущее руководство, включая председателя Banco Nacional de México Игнасио Дешама и генерального директора Banamex Мануэля Ромо, сохранит свои посты.
Продажа является ключевым элементом стратегии Citi по выходу из международного потребительского бизнеса и концентрации на основных глобальных направлениях. В Citi отмечают, что в будущем планируется первичное публичное размещение акций (IPO) Banamex, однако его проведение будет зависеть от рыночных условий и получения необходимых разрешений от регуляторов.
«Эти инвестиции от Фернандо Чико Пардо, одного из самых уважаемых бизнес-лидеров в Мексике, являются убедительным подтверждением силы и потенциала Banamex», — заявила генеральный директор Citi Джейн Фрейзер. Она также добавила: «Это отражение долгосрочных стратегических отношений, которые мы выстраиваем с Фернандо, работая над запланированным выходом на биржу и реализацией полной стоимости этого знакового института для наших акционеров».
Фернандо Чико Пардо, в свою очередь, отметил: «Мы твердо верим, что Banamex и его талантливая и опытная команда останутся фундаментальной опорой для поддержки Мексики, ее компаний и семей. Мы также глубоко привержены продолжению и обновлению социальных и культурных программ, которые отличают Banamex и предоставляют миллионам мексиканцев доступ к бесценному художественному наследию».
В связи с полученным предложением Citi зафиксировала убыток от обесценения гудвилла в размере около 726 миллионов долларов, который будет учтен в расходах третьего квартала 2025 года, но не повлияет на капитал группы. Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2026 года после выполнения стандартных условий и получения одобрений от мексиканских регуляторов.
Этот шаг приближает Citi к завершению своей стратегии по выходу из потребительского бизнеса на международных рынках, последовавшей за недавним соглашением о продаже розничного бизнеса в Польше. Одновременно с реструктуризацией Citi планирует расширять операции в США, инвестируя 16,1 миллиона долларов в офисный центр в Шарлотт, Северная Каролина, что, по прогнозам, создаст 510 новых рабочих мест.
