Huntington Bancshares объявил о соглашении по приобретению Cadence Bank, крупного американского банка с активами в $53 млрд. Стоимость сделки оценивается в $7,4 млрд и знаменует собой важный этап в развитии банковского сектора США.
Cadence Bank, чьи штаб-квартиры расположены в Хьюстоне (штат Техас) и Тупело (штат Миссисипи), станет частью финансовой империи Huntington. Согласно условиям соглашения, Huntington обменяет 2,475 обыкновенных акций на каждую акцию Cadence, исходя из цены закрытия в $16,07 за акцию Huntington по состоянию на 24 октября 2025 года.
Завершение сделки ожидается в первом квартале 2026 года при условии получения всех необходимых одобрений от регулирующих органов и акционеров. Слияние также повлечет за собой изменения в руководящем составе: председатель и главный исполнительный директор Cadence Bank Джеймс Д. «Дэн» Роллинз III займет пост неисполнительного заместителя председателя совета директоров Huntington Bancshares, а также войдет в советы директоров Huntington Bancshares Incorporated и The Huntington National Bank. К нему присоединятся еще два члена команды Cadence в совете директоров Huntington.
Планируется, что команды и отделения Cadence Bank будут интегрированы под бренд Huntington во втором квартале 2026 года. При этом Huntington обещает сохранить инициативы Cadence по поддержке местных сообществ и выполнять существующие благотворительные обязательства перед различными организациями, что подчеркивает ориентацию на социальную ответственность в процессе интеграции.
Председатель, президент и главный исполнительный директор Huntington Bancshares Стив Стайнур подчеркнул стратегическое значение сделки, назвав ее «важной следующей фазой роста для Huntington». Он отметил, что это партнерство позволит Huntington расширить свое присутствие до 21 штата, охватив территории от Среднего Запада до Юга и Техаса, а также выйти на новые быстрорастущие рынки, для которых у банка уже есть «мощная стратегия». Стайнур заявил, что цель Huntington — стать ведущим банком в стране, ориентированным на людей и клиентов.
Данная транзакция значительно укрепит позиции Huntington на юге США, особенно в Техасе и Миссисипи, предоставив банку существенную долю рынка в таких крупных городах, как Даллас и Хьюстон. После завершения слияния Huntington будет присутствовать в 12 из 25 крупнейших метрополитенских статистических областей США, а его активы достигнут $276 млрд при депозитах в $220 млрд. Huntington также выразил намерение сохранить и потенциально расширить существующую сеть отделений Cadence без закрытия.
Сделка также подчеркивает стратегическое стремление Huntington к экспансии на такие высокоперспективные рынки, как Хьюстон, Даллас, Форт-Уэрт, Остин, Атланта, Нэшвилл, Орландо и Тампа. Со стороны Huntington финансовыми консультантами выступили Evercore и BofA Securities, а юридическим консультантом — Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. Cadence представляли Keefe, Bruyette & Woods (A Stifel Company) в качестве финансового консультанта и Sullivan & Cromwell в качестве юридического консультанта.
Джеймс Д. «Дэн» Роллинз III выразил уверенность, что партнерство с Huntington позволит Cadence «делать еще больше для тех, кого мы обслуживаем», опираясь на 150-летнюю историю работы банка. Он назвал этот момент «определяющим для Cadence Bank», предвидя создание долгосрочной ценности и сохранение клиентоориентированного подхода, одновременно открывая новые возможности для роста и инноваций.
Эта крупная сделка происходит вскоре после того, как Huntington Bancshares завершил слияние с Veritex Holdings, банковской холдинговой компанией из Далласа, штат Техас, что свидетельствует об активной стратегии консолидации и расширения на американском банковском рынке.
