Американская зарегистрированная инвестиционная консультационная компания (RIA) EP Wealth Advisors завершила сделку по приобретению Clearview Wealth Advisors, фирмы по оказанию финансовых услуг, действующей в районе Финикса и на Тихоокеанском Северо-Западе США.
Эта сделка позволит EP Wealth увеличить свои активы под управлением примерно на 218 миллионов долларов США в регионе Финикса. Кроме того, команда Clearview получит доступ к расширенным ресурсам EP Wealth в области планирования, налогообложения и инвестиций, что значительно улучшит качество обслуживания клиентов.
Райан Паркер, генеральный директор EP Wealth, отметил: «Clearview выстроила крепкие, ориентированные на планирование отношения, которые мы хотим видеть у каждого клиента EP. Привлечение их команды в наш регион Финикса позволяет нам обеспечить их клиентов более глубокими ресурсами, сохраняя при этом индивидуальный, локальный подход и соответствие ценностям, которые наиболее важны для семей, которым они служат».
Команда Clearview, возглавляемая Майклом и Корбином Курси, присоединится к операциям EP Wealth в Финиксе под руководством региональных директоров Адриана Ларсона и М.Дж. Нодило. Майкл и Корбин Курси, команда отца и сына, недавно переехали в Финикс, чтобы лучше обслуживать растущую клиентскую базу.
Майкл Курси заявил: «По мере того, как финансовые потребности наших клиентов становились более многогранными, мы видели ценность в привлечении большего числа специалистов для поддержки нашей работы по планированию. Партнерство с EP позволяет нам привнести дополнительный опыт и возможности, сохраняя при этом уровень внимания и заботы, который всегда определял наш подход. Это лучшее из обоих миров».
Эта транзакция является девятым партнерством EP Wealth в 2025 году, демонстрируя непрерывный рост присутствия фирмы по всей территории США. В EP Wealth подчеркнули, что интеграция позволит Clearview сохранить свой клиентоориентированный подход, одновременно используя более широкие возможности EP. Фирма RIA предоставит команде дополнительные ресурсы и позволит им поддерживать индивидуальный подход к обслуживанию клиентов.
Финансовые и юридические аспекты сделки компании не разглашают. Ранее, в апреле этого года, EP Wealth Advisors уже укрепила свое региональное присутствие, приобретя NBS Financial Services за нераскрытую сумму. Основанная в 1981 году, NBS Financial Services предлагает услуги по финансовому, налоговому, имущественному, пенсионному, образовательному планированию, а также по управлению инвестициями.
