Индийская компания по управлению активами SBI Funds Management привлекла девять финансовых институтов для сопровождения своего первичного публичного размещения акций (IPO). В консорциум вошли Kotak Mahindra Capital, ICICI Securities, SBI Capital Markets, Motilal Oswal Investment Advisors, Axis Bank, JM Financial, а также индийские подразделения HSBC Holdings, Citigroup и Bank of America.
Как сообщают источники Bloomberg, ожидается, что в ходе IPO, запланированного на первую половину 2026 года, компания сможет привлечь около 1,4 миллиарда долларов. По предварительным оценкам, рыночная стоимость SBI Funds Management может достигнуть 14 миллиардов долларов. Официальное оформление назначений банков-консультантов ожидается в ближайшее время, при этом структура и объем предложения все еще находятся на стадии обсуждения и могут быть изменены.
SBI Funds Management является совместным предприятием State Bank of India и французской компании Amundi. Ранее оба партнера объявляли о планах провести IPO с продажей суммарной доли в 10%. State Bank of India, владеющий 61,9% акций управляющей компании, намерен продать 6,3% своего пакета, в то время как Amundi, которому принадлежит 36,4% акций, планирует реализовать 3,7%.
Представители State Bank of India, Amundi, SBI Funds Management и перечисленных банков-консультантов воздержались от комментариев. Однако недавнее заявление председателя правления State Bank of India Чалласани Сетти в интервью The Economic Times вносит дополнительный контекст. «Наше внимание сосредоточено на завершении IPO SBI Mutual Fund в течение 12 месяцев. Планов по другим IPO или продаже долей нет», — отметил он, указывая на возможное ускорение процесса.
Это объявление последовало вскоре после успешного IPO конкурирующей компании ICICI Prudential Asset Management, которая в прошлом месяце привлекла 1,2 миллиарда долларов. Спрос на акции превысил предложение более чем в 39 раз, а текущая рыночная оценка ICICI Prudential Asset Management составляет почти 14 миллиардов долларов, что сопоставимо с ожидаемой стоимостью SBI Funds Management.
