HSBC, один из крупнейших мировых банковских холдингов, через свою дочернюю структуру HSBC Asia Pacific выдвинул предложение о полной приватизации гонконгского Hang Seng Bank. Стоимость сделки по выкупу акций у миноритарных акционеров оценивается в значительные 106,1 миллиарда гонконгских долларов, или 13,63 миллиарда долларов США.
Согласно условиям предложения, HSBC Asia Pacific планирует приобрести все оставшиеся акции Hang Seng Bank, находящиеся в руках миноритарных акционеров, по цене 155 гонконгских долларов (19,92 доллара США) за каждую акцию. После завершения сделки акции Hang Seng Bank будут исключены из листинга Гонконгской фондовой биржи. Предложенная цена представляет собой премию в 33% к средней цене закрытия за 30 дней до объявления, которая составляла 116,5 гонконгских долларов (14,9 доллара США). Общая оценка Hang Seng Bank в результате сделки достигнет 290 миллиардов гонконгских долларов (37,2 миллиарда долларов США), что, по заявлению HSBC, превосходит показатели сопоставимых конкурентов в Гонконге.
Генеральный директор группы HSBC Жорж Эльхедери подчеркнул стратегическую важность этого шага. «Мы сохраним бренд Hang Seng, его наследие, уникальное клиентское предложение и филиальную сеть, одновременно инвестируя в развитие продуктов, услуг и технологий. Это позволит предложить клиентам ещё больший выбор и инновации», — заявил Эльхедери. Он также отметил, что предложение является «значительной инвестицией в экономику Гонконга, что подчёркивает нашу уверенность в этом рынке и приверженность его будущему как ведущего мирового финансового центра и „супер-коннектора“ между международными рынками и материковым Китаем».
HSBC подтвердил, что его предложение является окончательным и не подлежит дальнейшему увеличению. Этот шаг полностью соответствует стратегическим приоритетам группы, направленным на укрепление позиций в ключевом для неё регионе. Приватизация предоставит миноритарным акционерам Hang Seng Bank немедленную денежную прибыль, позволяя им извлечь выгоду из инвестиций HSBC без ожидания будущих дивидендов. Банк намерен сохранить отличительную идентичность и операционную структуру Hang Seng, обеспечивая непрерывный доступ к её продуктам и услугам для существующих клиентов.
Финансирование транзакции будет осуществляться за счёт собственных ресурсов HSBC. Ожидается, что первоначальное влияние на капитал составит примерно 125 базисных пунктов. Однако после закрытия сделки HSBC планирует восстановить свой коэффициент достаточности основного капитала первого уровня (CET1) до целевого операционного диапазона 14,0%-14,5%. HSBC также объявил, что в течение трёх кварталов не будет инициировать дальнейшие программы обратного выкупа акций, хотя уже анонсированный выкуп будет реализован по плану. На 2025 год HSBC ставит целью коэффициент выплаты дивидендов в размере 50% от прибыли на обыкновенную акцию, исключая существенные разовые статьи.
Жорж Эльхедери добавил, что предложение «полностью соответствует нашим критериям для инвестиций, приносящих добавленную стоимость: оно согласуется с нашей стратегией, способствует росту и масштабированию, не отвлекает от органического роста и обеспечивает большую акционерную стоимость, чем обратный выкуп акций». По его мнению, «вместе HSBC и Hang Seng образуют хорошо позиционированную платформу с двумя культовыми банковскими брендами, работающими бок о бок для обеспечения долгосрочной ценности для клиентов, сотрудников и акционеров».
Ранее в этом году Hang Seng Bank уже объявлял о масштабной реструктуризации, которая могла привести к сокращению около 1% его основного персонала.
