Подразделение по управлению частным капиталом Citi Wealth заключило соглашение с компаниями Advyzon Enterprise Solutions и Advyzon Investment Management для запуска глобальной программы единых управляемых счетов (UMA). Технологическое решение будет внедрено для клиентов Citi Private Bank, подразделения Wealth at Work, а также сегментов Citigold и Citigold Private Client. Проект охватит регионы Северной и Латинской Америки, Европы, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Инициатива является частью долгосрочного плана развития Citigroup в сфере управления активами и направлена на предоставление персонализированных инвестиционных услуг. В рамках обновленной структуры банк намерен объединить биржевые фонды, паевые фонды, альтернативные инструменты и индивидуальные счета в единую систему под управлением главного инвестиционного офиса. По оценке руководства Citi Wealth, новая модель позволит упростить административные процессы для клиентов и финансовых консультантов – это обеспечит высокий уровень прозрачности портфелей.
Платформа на базе технологий Advyzon будет поддерживать мультивалютные операции, работу с оншорными и офшорными структурами, а также доступ к портфельным решениям, разработанным в партнерстве с BlackRock. Развертывание первой фазы программы намечено на четвертый квартал 2026 года.
Обновление технологической базы происходит в период реструктуризации подразделения по работе с частным капиталом. Ранее стало известно об ужесточении внутренних требований к эффективности работы сотрудников Citi Wealth. Подобные меры связывают со стремлением банковской группы укрепить конкурентные позиции на мировом рынке доверительного управления и оптимизировать качество сервиса для состоятельных инвесторов.
