Крупный игрок на банковском рынке США, Fifth Third Bancorp, объявил о заключении окончательного соглашения по приобретению Comerica. Эта сделка, полностью оплачиваемая акциями и оцениваемая в 10,9 миллиарда долларов США, призвана создать девятый по величине банк в Соединенных Штатах, совокупные активы которого достигнут примерно 288 миллиардов долларов.
Согласно условиям соглашения, акционеры Comerica получат 1,8663 акции Fifth Third за каждую принадлежащую им акцию Comerica. Это эквивалентно 82,88 доллара за акцию Comerica, исходя из цены закрытия акций Fifth Third на 3 октября 2025 года, и представляет собой премию в 20% к средневзвешенной по объему цене акций Comerica за десять дней. После завершения слияния акционерам Fifth Third будет принадлежать около 73% объединенной структуры, тогда как доля акционеров Comerica составит 27%.
Курт Фармер, президент, председатель правления и главный исполнительный директор Comerica, подчеркнул стратегическую значимость объединения: «Присоединение к Fifth Third, известному своими сильными позициями в розничном банкинге, платежных услугах и цифровых технологиях, позволит нам укрепить нашу ведущую коммерческую структуру и расширить возможности обслуживания клиентов на новых рынках, оставаясь при этом верными нашим основным ценностям». Инвесторам обещан рост: ожидается, что слияние будет «немедленно увеличивающим акционерную стоимость» и обеспечит повышение эффективности, отдачи от активов и коэффициентов отдачи на материальный собственный капитал.
Объединение розничных и цифровых возможностей Fifth Third с опытом Comerica в обслуживании среднего бизнеса и присутствием на рынке позволит новой организации укрепить свои позиции на динамично развивающихся рынках. Объединенная компания будет осуществлять деятельность в 17 регионах, включая Юго-Восток, Техас и Калифорнию. К 2030 году более половины филиалов Fifth Third, по прогнозам, будут расположены именно в этих активно растущих штатах, а также в Аризоне.
Сделка также приведет к созданию двух высокодоходных направлений с годовой выручкой более 1 миллиарда долларов каждое: коммерческие платежи и управление капиталом и активами. Питер Сефзик, главный банковский директор Comerica, возглавит новое направление Fifth Third по управлению капиталом и активами, а три члена совета директоров Comerica войдут в состав совета директоров Fifth Third после закрытия сделки.
Тим Спенс, президент, председатель правления и главный исполнительный директор Fifth Third Bank, назвал это объединение «поворотным моментом» для Fifth Third. Он отметил: «Мы ускоряем нашу стратегию по наращиванию присутствия на быстрорастущих рынках и углублению наших коммерческих возможностей. Сильная позиция Comerica на рынке среднего бизнеса и ее географическое расположение идеально дополняют нашу структуру». Эта сделка также органично вписывается в ранее объявленные Fifth Third планы по открытию более 200 розничных отделений к 2028 году, с особым акцентом на юго-восточные штаты США, о чем банк сообщил в декабре прошлого года.
Ожидается, что слияние будет завершено к концу первого квартала 2026 года при условии одобрения акционерами и регулирующими органами. Этот шаг знаменует собой значительную консолидацию в банковском секторе США, влияя на конкурентную среду и перспективы роста как для объединенной структуры, так и для всей отрасли.
