Филиппинская финтех-компания «Mynt», владеющая популярной платформой мобильных платежей «GCash», утвердила окончательную цену размещения акций в рамках первичного публичного предложения (IPO) на Филиппинской фондовой бирже на уровне 6,60 песо, что эквивалентно 11 центам США за бумагу.
Базовый объем предложения включает около 8,03 миллиарда обыкновенных акций, что обеспечивает первоначальный размер сделки в 53 миллиарда песо, или 844,7 миллиона долларов. В случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение 1,2 миллиарда вторичных бумаг, общая сумма привлеченных средств достигнет почти 970 миллионов долларов. Руководство компании подчеркивает, что это привлечение капитала сделает сделку крупнейшим IPO в истории Филиппин.
Процесс формирования книги заявок среди институциональных инвесторов завершился значительной переподпиской, что свидетельствует о высоком интересе со стороны крупных мировых и внутренних игроков. Финансовый директор «Mynt» Эвелин Нг отметила, что глубина и качество спроса отражают уверенность инвесторов в перспективах роста компании. По ее словам, окончательная цена и распределение акций создают надежную основу для следующего этапа развития и формирования долгосрочной стоимости для акционеров в рамках миссии по обеспечению доступности финансов для всех.
Период розничного предложения запланирован с 6 по 12 октября 2026 года при условии получения разрешения на продажу от Комиссии по ценным бумагам и биржам Филиппин. Ожидается, что акции компании начнут торговаться на главной площадке биржи 20 октября 2026 года под тикером «GCASH».
Глобальными координаторами и букраннерами сделки выступают «Morgan Stanley», «JP Morgan» и сингапурский филиал «UBS». Платформа «GCash», предоставляющая услуги мобильных кошельков, денежных переводов и оплаты счетов, на сегодняшний день насчитывает около 94 миллионов пользователей, оставаясь ведущим финансовым приложением в регионе.
