Австралийская финансовая компания Perpetual официально отклонила обновленное предложение о поглощении со стороны консорциума Windflower, который находится под косвенным контролем инвестиционной группы EQT. Предложенная цена выкупа составила 22,07 австралийского доллара, или 15,46 доллара США за акцию.
По условиям сделки, новый оффер превышал предыдущее предварительное предложение EQT на два процента. Важной деталью текущего предложения было строгое условие конфиденциальности: потенциальный покупатель настаивал на автоматическом отзыве заявки в случае ее публичной огласки.
Несмотря на этот ультиматум, совет директоров Perpetual принял решение открыто проинформировать своих акционеров о поступившем предложении. После тщательного анализа условий и консультаций с финансовыми и юридическими экспертами руководство компании пришло к выводу, что данная инициатива не отражает справедливую стоимость активов. В официальном заявлении подчеркивается, что сделка по смене контроля на таких условиях не отвечает лучшим интересам инвесторов.
Стоит отметить, что в марте текущего года Perpetual заключила обязывающее соглашение с Bain Capital Private Equity о продаже своего подразделения по управлению частным капиталом. По итогам этой транзакции австралийская компания должна получить первоначальный платеж в размере 500 миллионов австралийских долларов. Данная сумма может быть скорректирована с учетом нормативного капитала и других стандартных финансовых показателей.
В рамках весенней сделки Bain Capital получит эксклюзивное право на использование брендов «Perpetual Wealth» и «Perpetual Private» в течение пятнадцати лет, в то время как права на основной бренд «Perpetual» останутся за материнской корпорацией. Вырученные от продажи средства планируется направить на погашение существующих долговых обязательств, а также на развитие направлений по управлению активами и корпоративным трастам.
Параллельно инвестиционная группа EQT продолжает активную экспансию на мировом рынке. В январе компания договорилась о приобретении Coller Capital, специализирующейся на вторичных инвестициях. Объем активов под управлением этой структуры приближается к отметке в 50 миллиардов долларов США, а общая сумма сделки оценивается в 3,2 миллиарда долларов на основе отсутствия денежных средств и долгов.
