Американская финансово–технологическая компания OppFi объявила о заключении соглашения по приобретению корпорации BNCCORP и ее дочернего подразделения BNC National Bank. Сумма сделки, которая будет оплачена денежными средствами и акциями, составляет около 130 миллионов долларов. BNC National Bank со штаб–квартирой в Глендейле, штат Аризона, обладает лицензией коммерческого банка национального уровня и управляет активами на сумму 1,1 миллиарда долларов.
По условиям соглашения, акционеры BNCCORP получат 19,375 доллара наличными и 1,9 обыкновенной акции OppFi класса А за каждую принадлежащую им ценную бумагу. После завершения всех процедур текущие владельцы OppFi сохранят за собой долю в 93% в объединенной структуре, в то время как на долю акционеров поглощаемой компании придется около 7%. Объем депозитного портфеля BNC на конец 2025 года оценивался в 1 миллиард долларов.
Основной целью сделки является получение компанией OppFi банковской лицензии федерального значения. Это позволит перевести операции онлайн–кредитования под прямой надзор Федеральной резервной системы США и Управления контролера денежного обращения. Консолидация бизнеса призвана упростить процессы соблюдения нормативных требований и управления рисками, объединив функции комплаенса и бэк–офиса в рамках единой структуры.
Приобретение банка обеспечит OppFi доступ к дешевой базе фондирования – стоимость привлечения депозитов в BNC составляет менее 2%. Это позволит финтех–компании расширить географию присутствия и диверсифицировать линейку продуктов, добавив услуги по кредитованию малого бизнеса, обеспеченные потребительские кредиты и управление частным капиталом. Ранее OppFi фокусировалась преимущественно на технологических решениях для краткосрочного кредитования.
После закрытия сделки, которое намечено на четвертый квартал 2026 года, OppFi получит статус банковского холдинга и переведет активы и обязательства в новую структуру OppFi Bank. Ожидается, что интеграция приведет к росту прибыли на акцию более чем на 25% в 2027 году. Текущее руководство BNC продолжит работу в составе специализированного подразделения, а генеральный директор OppFi Тодд Шварц возглавит объединенную группу в качестве исполнительного председателя совета директоров.
