Инвестиционная компания Rise Growth Partners вошла в капитал американской Cyndeo Wealth Partners, специализирующейся на управлении частным капиталом. Объем активов под управлением Cyndeo, имеющей офисы в Сент-Питерсберге и Лейк-Мэри, на текущий момент составляет около 3,1 млрд долларов. Фирма ориентирована на обслуживание предпринимателей, топ-менеджеров корпораций и профессиональных спортсменов, преимущественно в штате Флорида и других регионах на юго-востоке США.
Cyndeo Wealth Partners была создана в 2020 году группой отраслевых экспертов. Ее президент и главный исполнительный директор Мэтт Килгроу – до запуска собственного бизнеса он занимал руководящую должность в структуре швейцарского банка UBS. Компания выстроила модель обслуживания, сфокусированную на финансовом планировании для клиентов, чьи капиталы проходят через этапы сложной структурной трансформации. Специальное подразделение CW Boss работает с атлетами из НБА и НФЛ, обеспечивая финансовое сопровождение в тесной связке с их агентами и профильными юристами.
Привлеченные инвестиции планируется направить на активный рекрутинг новых специалистов и развитие ИТ-инфраструктуры. По словам управляющего партнера Rise Джо Дурана, одной из ключевых задач станет привлечение кадров из традиционных банковских сетей, стремящихся к модели независимого консультирования при сохранении доступа к масштабным ресурсам. Стратегия расширения также предусматривает проведение сделок по слиянию и поглощению на локальных рынках для укрепления позиций в регионе.
Миноритарным акционером и технологическим партнером Cyndeo остается компания Dynasty Financial Partners, которая поддерживала фирму с момента ее основания. Dynasty продолжит предоставлять доступ к своей инвестиционной платформе и программному обеспечению. Глава Dynasty Ширл Пенни отметил, что вхождение в проект нового стратегического инвестора позволит Cyndeo эффективнее масштабировать бизнес в условиях растущего спроса на услуги независимых финансовых советников.
