Итальянский банк Monte dei Paschi di Siena (MPS) и инвестиционный холдинг Mediobanca официально подтвердили планы по полному слиянию активов. В рамках сделки MPS намерен провести дополнительную эмиссию акций на сумму до 1,6 млрд евро. Условия соглашения предполагают коэффициент обмена, при котором акционеры Mediobanca получат по 2,45 бумаги MPS за каждую предъявленную акцию. Основной целью транзакции является выкуп оставшейся доли в 14%, которой старейший банк мира еще не владеет, с последующим преобразованием компании в частную структуру.
Объединение станет частью масштабного плана реструктуризации банковской группы. Направления корпоративно-инвестиционного банкинга и услуги для сегмента сверхсостоятельных клиентов будут консолидированы в рамках непубличной дочерней структуры под историческим брендом Mediobanca S.p.A. Параллельно банк намерен объединить сети финансовых консультантов и подразделения по управлению частным капиталом Mediobanca Premier и Banca Widiba. Последний сменит название для соответствия обновленному бренду группы.
Реализация стратегии проходит на фоне смены руководства MPS. Текущий план развития был представлен уходящим генеральным директором Луиджи Ловальо, а поиск его преемника продолжается. На данный момент банк выделил трех кандидатов для голосования акционеров, которое намечено на апрель. Альтернативных кандидатур со стороны миноритариев пока не поступало.
Руководство MPS рассчитывает завершить слияние с Mediobanca до конца текущего года. Согласно финансовым прогнозам, к 2028 году группа планирует полностью реализовать все ожидаемые выгоды от объединения, а к 2030 году выйти на показатель скорректированной чистой прибыли в размере 3,7 млрд евро. Для действующих акционеров Mediobanca участие в сделке обеспечит доступ к новой дивидендной политике MPS и увеличит ликвидность их инвестиций в рамках объединенной банковской структуры.
