Emigrant Bancorp, материнская компания Emigrant Bank, достигла соглашения о приобретении контрольного пакета акций Fortis Management Group, фирмы, специализирующейся на услугах семейного офиса для клиентов с ультравысоким уровнем дохода. Fortis Management Group базируется неподалеку от Бостона, штат Массачусетс.
Эта сделка, завершение которой ожидается в апреле 2026 года, является ключевым шагом в расширении Emigrant Bank на рынок комплексных решений для управления частным капиталом. Финансовые детали соглашения не раскрываются, что является обычной практикой для подобных транзакций в секторе частного банковского обслуживания. Примечательно, что сделка совпадает с созданием Emigrant Family Office – нового подразделения, тесно связанного с Emigrant Bank.
Новая платформа сосредоточится на предоставлении специализированных неинвестиционных услуг семейного офиса, нацеленных на состоятельные семьи и зарегистрированных инвестиционных консультантов, которые стремятся расширить свои предложения для высокообеспеченных клиентов. Fortis Management Group, основанная генеральным директором Джеем Голдфарбом, станет основой этой новой дивизии, привнося свой многолетний опыт и клиентскую базу.
Соглашение предусматривает интеграцию четырнадцати специалистов Fortis в существующую сеть Emigrant, которая уже насчитывает более ста профессионалов, обслуживающих физических лиц и семьи с высоким уровнем дохода. Объединение компетенций значительно усилит возможности Emigrant в предоставлении персонализированных и комплексных услуг.
Джей Голдфарб отметил: «Мы много лет знаем команду Emigrant и разделяем общее видение будущего услуг семейного офиса. Объединяя глубокий опыт Fortis с платформой, масштабом и охватом Emigrant, мы получаем уникальную возможность переопределить как широту, так и качество услуг, доступных состоятельным семьям и консультантам, которые их обслуживают».
Emigrant Bank, основанный в 1850 году, является семейным учреждением, управляемым семьей Милштейн. Банк и его аффилированные компании предлагают широкий спектр услуг через различные специализированные подразделения, такие как New York Private Bank & Trust, Emigrant Partners, Personal Risk Management Solutions, Cleveland Private Trust Company и Sarasota Private Trust Company. Семья Милштейн также управляет Summitas, частной платформой для управления информацией семейного офиса, что подчеркивает их глубокое понимание потребностей этого сектора.
Услуги Fortis включают комплексную финансовую отчетность, управление денежными средствами, семейное управление, а также координацию вопросов налогового, трастового и наследственного планирования. Эти предложения идеально дополняют существующие возможности Emigrant, создавая мощную синергию.
Руководство Emigrant Family Office будет состоять из Марка Рогозински в качестве президента и Кена Айлера в качестве управляющего директора. Оба присоединились к Emigrant в 2025 году и активно участвовали в разработке новой дивизии. Они будут тесно сотрудничать с Джеем Голдфарбом, который займет пост управляющего директора, и его командой для плавной интеграции операций Fortis с более широким спектром услуг Emigrant.
Говард П. Милштейн, генеральный директор и председатель совета директоров Emigrant Bank и Emigrant Bancorp, прокомментировал: «На протяжении десятилетий мы создавали широкий набор специализированных возможностей для удовлетворения постоянно усложняющихся потребностей состоятельных семей. Emigrant Family Office объединяет эти возможности в единую, скоординированную платформу, воплощая давнюю идею предоставления семьям и их консультантам интегрированного решения, поддерживаемого исключительными талантами нашей организации».
