Aspen Standard Wealth, активно расширяющая свое присутствие на рынке, объявила о приобретении BlueSky Wealth Advisors, зарегистрированного инвестиционного консультанта, базирующегося в Нью-Берне, Северная Каролина. Финансовые условия данной сделки публично не раскрывались.
Основанная в 1999 году, BlueSky управляет активами на сумму около 1 миллиарда долларов США. Фирма зарекомендовала себя как специалист в области управления инвестициями и финансового планирования, уделяя особое внимание разработке налоговых стратегий, обеспечению пассивного дохода и долгосрочному планированию наследства для своих клиентов.
Генеральный директор BlueSky Дэвид Блейн подчеркнул: «BlueSky достигла стабильного роста за последние 25 лет благодаря высоко персонализированным, комплексным финансовым консультациям, которые мы предоставляем нашим клиентам. Мы рады ускорить эту траекторию в партнерстве с Aspen, руководствуясь долгосрочными потребностями и стремлениями наших клиентов во всем, что мы делаем».
Это приобретение стало очередным шагом в стратегии Aspen Standard Wealth, которая начала свою деятельность в конце 2024 года и с тех пор активно поглощает другие фирмы. В число ранее приобретенных компаний входят MG Financial, SKY Investment Group, New England Private Wealth Advisors, Martel Wealth Advisors, DHK Financial Advisors и Summitry. Отличительной особенностью подхода Aspen Standard Wealth является приобретение уже существующих зарегистрированных инвестиционных консультантов (РИА) с сохранением их операционной независимости, при этом сама Aspen не функционирует как РИА. Инвестиционным банком, сопровождавшим транзакцию BlueSky, выступила Sherman & Co.
Эли Кассим-Лаха, генеральный директор Aspen, заявил: «BlueSky построила нечто редкое: фирму, которая стабильно росла на протяжении десятилетий, делая правильные вещи для клиентов. Дэвид и его команда разделяют нашу убежденность в том, что великие консультационные фирмы строятся на долгосрочную перспективу. Мы рады поддержать их следующую главу, сохраняя то, что сделало BlueSky исключительной».
