Японское подразделение платежной системы SoftBank Group, компания PayPay, официально подала заявку на проведение первичного публичного размещения акций (IPO) в США. Этот шаг знаменует собой активное продвижение в процессе листинга, который ранее был отложен, и потенциально может стать крупнейшим в истории выходом японской компании на американскую биржу.
Согласно информации, полученной от агентства Bloomberg, SoftBank Group стремится к оценке PayPay в $10 млрд или более. Ранее в различных отчетах предполагалось, что стоимость PayPay может превысить 3 триллиона иен. На данный момент конкретные детали, касающиеся количества предлагаемых акций и ожидаемого ценового диапазона, не были раскрыты.
В финансовых отчетах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (US Securities and Exchange Commission), PayPay продемонстрировал впечатляющий рост. За девять месяцев, завершившихся 31 декабря, компания отчиталась о прибыли в 103,3 млрд иен (что эквивалентно примерно $676 млн) при общей выручке в 278,5 млрд иен. Для сравнения, за аналогичный период годом ранее прибыль составляла 28,96 млрд иен, а выручка – 220,4 млрд иен, что подчеркивает динамичное развитие платежной платформы.
PayPay, получившая широкое признание в Японии благодаря своему приложению для платежей по QR-коду, впервые объявила о конфиденциальной подаче заявки на листинг в США еще в августе. Изначально компания была создана как совместное предприятие с индийской платежной фирмой Paytm, которую в свое время поддерживал фонд SoftBank Vision Fund.
Начав с акцента на безналичных платежах, PayPay значительно расширила спектр своих услуг, включив в них кредитование, банковские операции, операции с ценными бумагами и страхование. Это отражает стратегическое стремление компании трансформироваться из специализированного платежного провайдера в полноценную финансовую экосистему, предлагающую широкий спектр услуг.
Несмотря на планы по IPO, ожидается, что после публичного размещения акций PayPay сохранит статус дочерней компании SoftBank. Японская корпорация ранее утверждала, что не прогнозирует существенного влияния предстоящего листинга на свои консолидированные финансовые результаты. В число ведущих банков-организаторов размещения входят такие крупные игроки международного финансового рынка, как Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co, Mizuho Financial Group и Morgan Stanley. PayPay планирует разместить свои акции на Nasdaq Global Select Market под тикерным символом PAYP.
