Компания Zocks, разработчик инструментов на базе искусственного интеллекта для финансовых консультантов, успешно завершила раунд финансирования серии B, привлекнув 45 миллионов долларов. Инвестиционный раунд совместно возглавили венчурные фонды Lightspeed Venture Partners и QED Investors. В финансировании также приняли участие Illuminate Financial и предыдущие инвесторы, включая Motive Partners и Entrée Capital. С учетом новых вливаний общая сумма привлеченного капитала компании достигла 65 миллионов долларов.
Полученные средства будут направлены на расширение возможностей так называемого «агентного» ИИ. Эта технология выходит за рамки простой автоматизации административных задач. Новая версия платформы будет помогать консультантам проактивно выявлять возможности для финансового планирования по всей клиентской базе, анализируя контекстную информацию из множества источников и предлагая следующие шаги. Значительная часть инвестиций также пойдет на улучшение интеграции с другими корпоративными системами и усиление мер безопасности и соответствия нормативным требованиям.
На сегодняшний день программное обеспечение Zocks уже используется для сокращения времени, которое консультанты тратят на рутинные процессы. Платформа преобразует диалоги с клиентами в структурированные данные и интегрируется с системами управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), программами для финансового планирования, налоговыми инструментами и портфельными платформами. Это позволяет автоматизировать такие задачи, как регистрация новых клиентов, подготовка к встречам, последующие действия и обработка документов.
Платформа позволяет консультантам, например, быстро находить клиентов, у которых отсутствуют определенные финансовые планы или которые приближаются к важным жизненным этапам. На основе прошлых взаимодействий и имеющихся данных система может предложить конкретные действия. Решениями Zocks уже пользуются более 5000 фирм, занимающихся финансовым консультированием, среди которых такие крупные игроки, как Ameritas, Carson Group, Kestra Financial и Osaic.
«Прошлый год показал, насколько быстро развивается ИИ и как вместе с этим меняются ожидания клиентов. Клиенты хотят получать в высшей степени персонализированные услуги, при которых консультанты предвосхищают их потребности», — отметил соучредитель и генеральный директор Zocks Марк Гилберт. — «Zocks — это не только система для работы консультантов, но теперь и система аналитики для них и их фирм. Мы объединяем данные и интеллект для определения действий, приносящих доход, и помогаем консультантам быть более персонализированными и проактивными во всей их работе».
