Финансовый холдинг Raymond James объявил о заключении соглашения по приобретению Clark Capital Management Group, управляющей компании из Филадельфии. Сумма сделки не разглашается, однако под управление Raymond James перейдут активы на сумму свыше 46 миллиардов долларов. Ожидается, что все формальности, включая получение одобрения от регулирующих органов, будут завершены к третьему кварталу 2024 года.
Clark Capital, основанная Гарри Кларком в 1986 году, специализируется на предоставлении инвестиционных решений и услуг по планированию благосостояния, работая преимущественно через сеть финансовых консультантов. Несмотря на смену собственника, компания сохранит свою независимость. Согласно условиям сделки, Clark Capital продолжит работать под собственным именем в качестве независимого бутика в составе Raymond James Investment Management. Существующее руководство, инвестиционная философия и модель обслуживания клиентов останутся без изменений.
Генеральный директор Clark Capital Брендан Кларк отметил, что партнерство открывает «новую захватывающую главу» для компании. «Культура, стратегическое видение и подход Raymond James, ориентированный в первую очередь на клиента и консультанта, полностью совпадают с нашими собственными. Их ресурсы и поддержка позволят нам и дальше улучшать качество обслуживания, сохраняя при этом наш бренд, ценности и миссию», — заявил он.
Для Raymond James это приобретение является частью стратегии по расширению своего мультибутикового подразделения Investment Management. В его состав уже входят такие фирмы, как Chartwell Investment Partners, Eagle Asset Management и Reams Asset Management. Данная модель позволяет приобретенным компаниям сохранять операционную независимость, получая при этом доступ к масштабу и инфраструктуре крупного холдинга.
Пол Шукри, генеральный директор Raymond James, подчеркнул, что партнерство с Clark Capital объединит две организации с близкой корпоративной культурой и укрепит позиции холдинга на ключевых рынках, ориентированных на работу с финансовыми консультантами. «Мы по-прежнему сосредоточены на размещении капитала путем выявления качественных возможностей для нашего дальнейшего роста, таких как Clark Capital», — добавил Шукри. Эта сделка последовала за прошлогодним партнерством Raymond James с компанией FNZ для разработки новых цифровых платформ по управлению капиталом, что свидетельствует о курсе холдинга на технологическую модернизацию и рост.
