Подразделение по управлению активами JPMorgan Chase прекратило сотрудничество с фирмами-консультантами по доверительному голосованию, переходя на внутренний контроль за голосованием акционеров с помощью технологий искусственного интеллекта. Решение вступает в силу немедленно и принято на фоне растущего внимания регуляторов к сектору прокси-консультантов.
Управляя активами на сумму свыше 7 триллионов долларов, JPMorgan ежегодно участвует в тысячах собраний акционеров от имени своих клиентов. Уже в этом сезоне подразделение будет использовать внутренне разработанную платформу искусственного интеллекта под названием Proxy IQ для управления и анализа голосований в американских компаниях. Согласно внутренним документам, система будет обрабатывать данные более чем с 3000 ежегодных собраний, формируя рекомендации для портфельных менеджеров.
JPMorgan стал первой крупной инвестиционной компанией, полностью отказавшейся от услуг внешних прокси-консультантов, которые традиционно предоставляют исследования и логистическую поддержку при принятии решений о голосовании. Ранее банк уже сообщал о намерении прекратить использование рекомендаций таких консультантов, но теперь планирует полностью полагаться на свою внутреннюю команду и технологию.
Этот шаг происходит на фоне усиления давления на отрасль. Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон ранее открыто критиковал прокси-фирмы, назвав их на одном из отраслевых мероприятий «некомпетентными». Кроме того, администрация бывшего президента США Дональда Трампа инициировала проверку деятельности этих компаний.
Крупнейшие игроки рынка, такие как Institutional Shareholder Services (ISS) и Glass Lewis, традиционно помогают инвестиционным учреждениям в сложном процессе голосования. В ответ на изменения в ISS заявили, что не определяют стандарты корпоративного управления, а клиенты сохраняют полную свободу в принятии решений. Glass Lewis, в свою очередь, объявила о планах прекратить к 2027 году выпуск общих рекомендаций, сосредоточившись на предоставлении индивидуальных советов клиентам.
