Компания EP Wealth Advisors объявила о приобретении Capital Insight Partners (CIP), фирмы по управлению капиталом со штаб-квартирой в Скоттсдейле, штат Аризона. Сумма активов под управлением CIP превышает 730 миллионов долларов. Финансовые условия сделки не разглашаются.
В рамках соглашения к EP Wealth присоединятся девять специалистов из Capital Insight Partners. Соучредитель CIP Сьюзан Анастасиадис займет пост старшего вице-президента в структуре EP Wealth. Новая команда станет частью действующего подразделения компании в Аризоне, которое находится под руководством региональных директоров М.Дж. Нодило и Адриана Ларсона.
Комментируя сделку, Анастасиадис отметила, что клиенты получат расширенные возможности для финансового планирования и инвестиций. «Наши клиенты получают доступ к расширенным ресурсам планирования, более широким инвестиционным возможностям и большой команде экспертов. При этом их текущие консультанты сохраняют ведущую роль во взаимоотношениях», — заявила она.
Генеральный директор EP Wealth Райан Паркер подчеркнул, что партнерство направлено на усиление уже существующих преимуществ. «Это партнерство направлено на укрепление того, что уже работает. Клиенты CIP сохранят ту же команду консультантов, которую они знают и которой доверяют, и получат доступ к более широкому кругу специалистов по планированию, инвестициям и специализированной поддержке по мере развития их потребностей», — сказал Паркер.
Эта сделка стала первым приобретением для EP Wealth в 2026 году. Месяцем ранее компания поглотила Clearview Wealth Advisors, обслуживающую клиентов в Финиксе и на северо-западе Тихоокеанского региона. EP Wealth является зарегистрированным инвестиционным консультантом и финансовой компанией, работающей по модели fee-only. По состоянию на 30 сентября 2025 года активы под управлением компании превышали 40,5 миллиарда долларов, а ее сеть насчитывала более 63 офисов в 23 штатах.
