Компания Wealth Enhancement, специализирующаяся на управлении активами, объявила о приобретении Spectrum Wealth Management — независимого зарегистрированного инвестиционного консультанта (RIA) из Ирвайна, штат Калифорния, США. В рамках сделки также поглощена аффилированная бухгалтерская фирма Putman Group.
Это стратегическое приобретение позволит Wealth Enhancement пополнить свою команду ценными кадрами: к ним присоединятся один старший консультант, 14 финансовых специалистов и пятеро сотрудников службы поддержки. С этими специалистами перейдут под управление активы клиентов на сумму свыше 182 миллионов долларов.
Команду Spectrum Wealth Management возглавляют основатель и директор Бенджамин Росс Патман, а также Саназ Афшар, Джозеф Риз и Аллан Оттенс. Благодаря этой интеграции, Wealth Enhancement значительно расширит свое присутствие на калифорнийском рынке, а общий объем активов под управлением компании превысит 131,2 миллиарда долларов.
Комментируя сделку, генеральный директор Wealth Enhancement Джефф Декко заявил: «Spectrum Wealth Management — это впечатляющая команда высококвалифицированных профессионалов. Мы особенно рады их глубокой специализации в области налогового планирования, что является критически важным компонентом нашей интегрированной модели управления благосостоянием».
Основанная в 2002 году, Spectrum Wealth Management фокусируется на комплексном финансовом планировании. Ее дочерняя налоговая практика, Putman Group, ведет свою историю с 1991 года. Фирмы оказывают широкий спектр услуг, включая финансовое и налоговое планирование, управление рисками и инвестициями, работая как с корпоративными клиентами, так и с состоятельными частными лицами.
Бенджамин Патман, со стороны приобретаемой компании, отметил: «Мы стремимся помогать нашим клиентам процветать, чтобы они могли «стремиться и жить полной жизнью». Присоединение к Wealth Enhancement — это следующий шаг в выполнении и расширении этого обещания, предоставляя нашим клиентам доступ к еще большим ресурсам и поддержке».
Офисы Wealth Enhancement расположены по всей территории США, предлагая полный спектр услуг по финансовому планированию и управлению инвестициями. Это приобретение стало юбилейным, сотым по счету для компании. В прошлом месяце Wealth Enhancement уже приобрела независимого зарегистрированного инвестиционного консультанта Wise Wealth за нераскрытую сумму, добавив 464 миллиона долларов клиентских активов и доведя общий объем активов под управлением до более чем 125 миллиардов долларов.
