Американская финансовая компания MassMutual в сотрудничестве с поставщиком технологических решений для управления капиталом Orion объявила о запуске новой платформы WMS-Orion. Инициатива направлена на предоставление единого технологического и инвестиционного инструментария для сети из более чем 6500 финансовых специалистов, аффилированных с MassMutual на территории США.
Платформа WMS-Orion объединяет ключевые функции для финансовых консультантов в единое интегрированное решение. Она обеспечивает бесперебойную работу по таким направлениям, как финансовое планирование, формирование предложений для клиентов, управление портфелем и анализ рисков, что позволяет консультантам оптимизировать рабочие процессы и повысить эффективность.
Новое решение расширяет доступ к инвестиционным продуктам за счет персонализированных предложений. В частности, сервис Core Select дает возможность создавать индивидуальные объединенные управляемые счета, используя проверенные стратегии от ведущих инвестиционных менеджеров. Для состоятельных клиентов предусмотрена услуга Wealth Advisory, которая в скором времени будет дополнена функционалом работы с опционами.
Платформа поддерживается командой из более чем 50 специалистов по продажам и выделенными службами поддержки Orion. Консультанты получают возможность влиять на структуру портфеля, настраивать модели и адаптировать инвестиционные стратегии под индивидуальные потребности каждого клиента.
Глава по управлению благосостоянием MassMutual Вон Боуман отметил, что «новая платформа отражает стремление компании предоставить гибкое, интегрированное решение, которое соответствует тому, как наши консультанты ведут бизнес сегодня и как они хотят расти завтра». Президент Orion Wealth Management Рон Прюитт добавил, что объединение технологий Orion со стратегическим видением MassMutual позволило «создать комплексное решение, которое устраняет трения, расширяет инвестиционную гибкость и обеспечивает высококлассную поддержку на каждом этапе».
Доступ к платформе WMS-Orion получат финансовые консультанты, связанные с MML Investors Services (MML) — дочерней компанией MassMutual, которая выступает в качестве независимого брокера-дилера и инвестиционного советника. По состоянию на конец 2024 года MML Investors Services управляла активами клиентов на сумму 274 миллиарда долларов. Консультанты MML предоставляют широкий спектр услуг, включая управление капиталом, пенсионное и финансовое планирование, а также страховые решения.