Крупный инвестиционный банк Morgan Stanley сделал значительный шаг в модернизации своего подразделения по управлению благосостоянием, внедрив в технологическую структуру платформу Corastone. Эта разработка, поддержанная KKR & Co., призвана кардинально изменить процесс взаимодействия с инвесторами.
Платформа Corastone нацелена на полную оцифровку процедуры регистрации инвесторов и автоматизацию всех этапов верификации, которые ранее традиционно требовали объемной ручной обработки документов. В своей основе Corastone использует инфраструктуру на основе блокчейна, что позволяет централизовать всю необходимую документацию и стандартизировать обмен данными между дистрибьюторами и администраторами фондов.
Основная цель Morgan Stanley при интеграции Corastone – это существенное ускорение процессов подписки и погашения паев для фондов альтернативных активов, которые предлагаются клиентам с высоким уровнем собственного капитала. Это критически важно в условиях растущего интереса к альтернативным инвестициям. Важно отметить, что такие гиганты отрасли, как KKR, Apollo Global Management и Franklin Resources, уже дали согласие на распространение своих инвестиционных продуктов через эту систему, что подчеркивает ее значимость и потенциал.
Согласно данным отраслевых отчетов, управляющие альтернативными активами, выходящие на рынок розничного благосостояния, часто сталкиваются с операционными сложностями. Среди них — неполные или неточные документы инвесторов и задержки в расчетах по транзакциям. Развертывание Corastone призвано эффективно устранить эти «узкие места», обеспечивая более быструю проверку и расчеты по инвестиционным операциям.
Дуг Крупа, возглавляющий направление глобальных решений по управлению благосостоянием в KKR Americas, в одном из интервью заявил, что «KKR искала способы расширить доступ к своим предложениям и сделать инвестирование более эффективным для клиентов». KKR приобрела миноритарную долю в Corastone и активно способствовала знакомству платформы с другими игроками финансовой индустрии, включая Morgan Stanley, которые стремились решить схожие проблемы. «В транзакциях с полуликвидными фондами до сих пор присутствует много неуклюжести и сложности. Это важный инструмент, который может помочь нам уменьшить этот фактор хлопот», – подчеркнул Крупа.
Параллельно с этим стратегическим шагом, Morgan Stanley продолжает укреплять свои позиции в сегменте частных рынков. На фоне растущего интереса инвесторов к непубличным стартапам банк запустил специализированную исследовательскую платформу, посвященную частным компаниям. Этот портал будет подробно освещать деятельность инноваторов и ключевые тенденции, влияющие на традиционный бизнес. Он будет включать аналитические отчеты о влиянии частных компаний на их конкурентов на публичных рынках, глубокие исследования отдельных компаний, обзоры активности венчурного капитала и разнообразный мультимедийный контент.
Запуск аналитического портала логично дополняет недавнее приобретение Morgan Stanley платформы EquityZen, специализирующейся на сделках с частными акциями. Все эти действия демонстрируют комплексный подход банка к адаптации под меняющиеся запросы инвесторов и стратегическому усилению своего присутствия на динамично развивающемся рынке частных инвестиций, предлагая клиентам как передовые операционные решения, так и глубокую аналитику.
