Dakota Wealth Management, управляющая компания, специализирующаяся на инвестициях, объявила о приобретении Lokken Investment Group, зарегистрированной инвестиционно-консультационной фирмы (RIA), расположенной в Льюисе, штат Делавэр, США. Эта сделка позволит Dakota Wealth Management добавить $455 млн к своим активам под управлением, доведя их общий объём почти до $7.5 млрд.
Приобретение знаменует собой важный шаг для Dakota Wealth Management, обеспечивая её выход на рынок штата Делавэр. Офис Lokken в Льюисе станет уже 17-м представительством компании на территории США, что подчёркивает стратегическое стремление Dakota к расширению своего географического присутствия.
Команда Lokken из шести человек, возглавляемая Кэрри Руарк, продолжит свою деятельность из офиса в Льюисе. Среди них — Джессика Бимонт, дочь покойного основателя Lokken Investment Group Джона Локкена. Руководство Dakota Wealth Management заявило, что такой подход направлен на сохранение преемственности в отношениях с клиентами и обеспечение бесперебойности обслуживания для всех, кто доверял свои активы Lokken.
Питер Раймонди, основатель и генеральный директор Dakota, прокомментировал сделку: «Приобретение Lokken представляет собой особую возможность для Dakota продолжить наследие Джона Локкена и вступить в партнёрство с исключительной командой профессионалов, которую он собрал вокруг себя». Раймонди добавил, что «наследие Джона будет жить в Dakota через успех и постоянный рост созданной им команды, а также через ту семейную культуру, которую они разделяют». Он выразил гордость за выбор Dakota со стороны Карлин, Кэрри и их команды, а также энтузиазм по поводу открытия нового офиса Dakota в Льюисе.
Dakota Wealth Management, базирующаяся в Палм-Бич-Гарденс, Флорида, является независимой фирмой по управлению инвестициями, обслуживающей состоятельных частных лиц и семьи. Компания, основанная Питером Раймонди, предлагает широкий спектр услуг, включая управление капиталом, финансовое планирование, а также консультации по вопросам наследства и налогообложения.
Lokken Investment Group была основана Джоном Локкеном в 2008 году и специализировалась на комплексном финансовом планировании и управлении инвестициями. Карлин Локкен, вдова покойного Джона Локкена, сыграла ключевую роль в выборе Dakota Wealth Management в качестве надёжного преемника для бизнеса. Офис в Льюисе теперь будет функционировать под брендом Dakota Wealth Management, при этом существующая команда продолжит эффективно обслуживать клиентов.
Карлин Локкен поделилась своими мыслями: «Когда мой муж неожиданно скончался, я оказалась в сложной ситуации, когда мне нужно было найти фирму, которая взяла бы на себя управление бизнесом, который он построил». Она подчеркнула, что главными задачами были «во-первых, обеспечение того, чтобы клиенты продолжали получать тот же высокий уровень обслуживания и внимания, к которому они привыкли; и во-вторых, предоставление поддержки и возможностей для профессионального роста команде, которую он создал». Локкен выразила уверенность, что «наши основные ценности и философии идеально совпадают, что даёт мне большое спокойствие, зная, что Dakota разделяет видение и принципы моего мужа», и добавила, что «с ресурсами и поддержкой Dakota наша команда сможет поддерживать высочайший уровень обслуживания для наших клиентов на многие поколения вперёд».
Это не первое крупное приобретение для Dakota Wealth Management. В январе прошлого года компания достигла соглашения о покупке Ledge Wealth Management, инвестиционно-консультационного бизнеса с активами под управлением около $400 млн, что указывает на последовательную стратегию роста через консолидацию на рынке.
