Wealthspire Advisors приобретает зарегистрированную инвестиционную консалтинговую фирму RoundAngle Advisors, базирующуюся в Нью-Джерси. Финансовые детали сделки не разглашаются.
Это приобретение соответствует стратегии Wealthspire, направленной на сотрудничество с консультационными командами, которые ставят во главу угла долгосрочные отношения с клиентами и индивидуальное финансовое планирование.
Фирма RoundAngle Advisors, основанная Джонатаном Бернштейном, более десяти лет предоставляет услуги по финансовому планированию частным домохозяйствам. После завершения сделки Бернштейн, а также Нела Диаз и Дейрдре (Ди) ДеРоза продолжат управлять практикой и обслуживать клиентов. Команда получит доступ к более широким ресурсам и национальной платформе Wealthspire, сохраняя при этом устоявшийся подход RoundAngle.
Джонатан Бернштейн отметил: «Для нас это партнерство представляет собой естественную эволюцию. Наша миссия всегда заключалась в предоставлении семьям продуманных рекомендаций на всех этапах жизни, и присоединение к Wealthspire позволяет нам продолжать эту работу, одновременно получая дополнительную поддержку и углубляя экспертизу, чтобы мы могли сосредоточиться на самом важном – наших клиентах».
Эта сделка предоставит клиентам доступ к дополнительным услугам в таких областях, как планирование наследства, налоговые вопросы и инвестиционные исследования, дополняя индивидуальный подход RoundAngle.
Генеральный директор Wealthspire Майк ЛаМена прокомментировал: «Джонатан и его команда демонстрируют заботу и профессионализм, которые определяют Wealthspire. Их долгосрочная ориентация и персонализированный подход к планированию идеально согласуются с тем, как мы обслуживаем семьи. Это партнерство также углубляет наше присутствие в районе Трех штатов и продолжает нашу стратегию поддержки консультантов, которые руководствуются эмпатией, честностью и клиентоориентированными ценностями. Мы гордимся тем, что приветствуем команду RoundAngle».
В настоящее время Wealthspire Advisors обслуживает различные категории клиентов, включая частных лиц, семьи, некоммерческие организации и учреждения в США, Канаде и Великобритании. Компания насчитывает более 1200 сотрудников в более чем 40 офисах и управляет активами на сумму, превышающую 580 миллиардов долларов.
