Айнура Балтабаева 
Американская финансовая компания Modern Wealth Management объявила о приобретении консалтинговой фирмы 4thGEN Wealth Management, базирующейся в городе Лоди, штат Калифорния. Под управлением поглощенной организации находятся активы на сумму около 330 миллионов долларов. Финансовые условия состоявшейся сделки стороны предпочли не раскрывать, однако этот шаг подчеркивает активную стратегию расширения Modern Wealth на американском рынке.
Присоединенная компания специализируется на работе с владельцами бизнеса, представителями сельскохозяйственного сектора, состоятельными семьями и инвесторами пенсионного возраста. Основной спектр ее услуг включает управление инвестициями, пенсионное планирование, организацию преемственности бизнеса, а также стратегии по созданию, сохранению и передаче капитала между поколениями.
В результате интеграции команда из Северной Калифорнии в полном составе перейдет под крыло Modern Wealth. Ключевые финансовые консультанты Кеннет Леви, Кори Дэниел и Дадли Макги продолжат работу со своими действующими клиентами. Вместе с ними в новую структуру вольются старший клиентский менеджер ДиЭнн Мюррей и специалист по развитию бизнеса Крис Тейлор, при этом весь действующий вспомогательный персонал сохранит свои рабочие места.
Президент и соучредитель Modern Wealth Джейсон Гордо отметил, что команда 4thGEN выстроила успешную модель сотрудничества, основанную на долгосрочных отношениях и планировании для нескольких поколений. По его словам, главная задача после слияния — предоставить специалистам еще больше ресурсов для обслуживания семей, сохранив при этом их уникальный подход. Гордо также подчеркнул свою личную связь с регионом, упомянув, что начинал карьеру в соседнем городе Модесто, и выразил радость от расширения присутствия компании на рынке с сильной базой предпринимателей.
Данная сделка продолжает агрессивную серию поглощений, реализуемую Modern Wealth Management в последние месяцы. В сентябре компания приобрела базирующуюся в Оберне фирму AWA Wealth Management с активами в 290 миллионов долларов, которая обслуживает регион Сакраменто. Кроме того, в прошлом месяце была закрыта сделка по покупке Sanchez Wealth Management Group из Джексонвилла, штат Флорида, управляющей клиентскими активами на сумму около 710 миллионов долларов.
