Американская инвестиционная компания Waverly Advisors объявила о приобретении фирмы Heartwood Wealth Advisors, базирующейся в Ричмонде, штат Вирджиния. Под управлением поглощенной структуры находятся активы на сумму около 1,7 миллиарда долларов. Финансовые условия завершенной сделки стороны предпочли не разглашать публично.
Компания Heartwood была основана в 2013 году. В рамках подписанного соглашения весь штат из девяти сотрудников полностью перейдет в Waverly. Это позволит покупателю значительно расширить свое операционное присутствие на территории Вирджинии и усилить работу с индивидуальными, семейными и корпоративными счетами.
Представитель Heartwood Сид Мартин прокомментировал сделку: «Наша фирма всегда стремилась к глубокому пониманию финансовых потребностей клиентов и предоставлению персонализированных консультаций. Присоединение к Waverly позволяет нам сохранить этот подход, предоставляя дополнительные ресурсы семьям и владельцам бизнеса. Клиенты продолжат работать со специалистами, которых они знают и которым доверяют, но уже при поддержке более широкой команды».
Для Waverly эта сделка стала уже тридцать шестым по счету приобретением с декабря 2021 года, когда компания получила финансовую поддержку от Wealth Partners Capital Group и инвестиционной платформы Aspire Holdings. Президент и генеральный директор Waverly Джастин Рассел отметил: «Обе наши организации базируются на общих принципах. Эти ценности отражаются в долгосрочных отношениях с клиентами и корпоративной культуре сотрудничества. Мы гордимся возможностью приветствовать новую команду».
Фирма Waverly была создана в 1999 году в Бирмингеме, штат Алабама, и функционирует как независимый инвестиционный консультант. Организация предоставляет комплексные услуги по управлению капиталом, налоговому планированию и структурированию активов. В настоящее время компания располагает более чем 50 офисами в США и штатом из 500 сотрудников, управляя активами на общую сумму 36,5 миллиарда долларов.
