Бостонская инвестиционная компания Appleton Partners, под управлением которой находятся активы на сумму 12,5 млрд долларов, объявила о внедрении платформы Mili на базе искусственного интеллекта. Программное решение предназначено для автоматизации рабочих процессов в сегменте обслуживания частных клиентов. Фирма, основанная в 1986 году и полностью принадлежащая своим сотрудникам, выбрала данного поставщика после детального анализа рынка из-за возможности глубокой интеграции с CRM-системой Salesforce.
Платформа Mili берет на себя рутинные этапы взаимодействия с инвесторами: от подготовки к встречам на основе данных из базы до фиксации заметок в реальном времени и составления черновиков писем. По оценке технического директора Appleton Partners Пунита Шетти, использование алгоритмов позволило сократить время на административную обработку результатов переговоров с 40 до нескольких минут. Полученную экономию времени консультанты планируют направить на расширение прямого взаимодействия с клиентами и работу над финансовыми планами.
Руководство Appleton Partners подчеркивает, что применяет к выбору технологических инструментов ту же дисциплину, что и к формированию инвестиционных портфелей. Ключевыми приоритетами при внедрении остаются защита конфиденциальной информации и измеримая эффективность инвестиций в ПО. В ближайшей перспективе компании намерены расширить использование искусственного интеллекта, задействовав его в процессах оформления новых клиентов, анализе документов и предварительном изучении потенциальных контрагентов.
Разработчик платформы, компания Mili, сейчас сотрудничает с инвестиционными консультантами и брокерами, совокупный объем активов под управлением которых превышает 250 млрд долларов. По мнению создателей системы, спрос на подобные решения в финансовом секторе обусловлен стремлением освободить специалистов от задач, не требующих экспертного суждения. Внедрение ИИ в инфраструктуру Appleton Partners в Бостоне отражает общий тренд на автоматизацию операций в американской сфере управления благосостоянием, где каждое взаимодействие с клиентом переводится в формат структурированных данных.
