В городе Кёр-д’Ален, штат Айдахо, начала работу независимая консалтинговая фирма Iron North Private Wealth, специализирующаяся на управлении крупными частными состояниями. Основателями структуры выступили Брэд Дезормо и Эбигейл Оллсап, которые ранее занимали руководящие посты в швейцарском банковском холдинге UBS. Совокупный профессиональный опыт партнеров в индустрии доверительного управления активами превышает 25 лет.
Новая организация ориентирована на предоставление услуг по защите капитала и долгосрочному финансовому планированию. В перечень направлений деятельности Iron North включено инвестиционное сопровождение, пенсионное и налоговое консультирование, а также управление трастами и подготовка стратегий по передаче активов по наследству. Отдельное внимание фирма планирует уделять сопровождению сделок по выходу из бизнеса и работе с благотворительными проектами.
Клиентская база компании охватывает всю территорию США и включает в себя не только предпринимателей и состоятельные семьи, но и профессиональных спортсменов. Для этой категории клиентов Iron North предлагает специализированную экспертизу по вопросам налогообложения и коммерческого использования прав на имя и имидж. В основу операционной деятельности легла авторская методика Tri-Peak Planning, фокусирующаяся на анализе временных горизонтов, оценке рисков и развитии интеллектуального капитала.
Для обеспечения технологической базы и доступа к современной инвестиционной инфраструктуре Iron North заключила партнерское соглашение с Sanctuary Wealth. Функции кастодиана, отвечающего за сохранность и учет клиентских активов, переданы BNY Pershing – подразделению одного из крупнейших американских финансовых институтов Bank of New York Mellon. По словам основателей, переход к независимой модели ведения бизнеса позволит обеспечить более высокую прозрачность и дисциплину при принятии стратегических решений.
