Компания Merit Financial Advisors (Merit), специализирующаяся на управлении активами и базирующаяся в Джорджии, объявила о приобретении фирмы Mennenga Tax & Financial (Mennenga) из Мэдисона, штат Висконсин. Эта сделка, как ожидается, увеличит объем активов под управлением Merit на 715 миллионов долларов, одновременно расширяя возможности компании по обслуживанию клиентов в штате Висконсин.
Mennenga Tax & Financial известна своей специализацией в области управления активами, планирования наследства, а также налогового планирования и подготовки деклараций.
В результате приобретения команда Mennenga, состоящая из более чем 35 специалистов, включая 20 сертифицированных налоговых агентов, присоединится к Merit. Основатель компании, Маршалл Менненга, займет должность управляющего активами, налогового консультанта и партнера в Merit.
Это приобретение стало продолжением стратегической экспансии Merit. Ранее компания завершила сделку по покупке Obsidian Planning Solutions, которая в прошлом месяце добавила 476 миллионов долларов в активы и расширила экспертизу Merit в планировании преемственности бизнеса.
Как заявил управляющий партнер и директор Merit Financial Advisors Зак Мерсбергер, «присоединение Mennenga отражает неизменное стремление Merit к предоставлению целостного финансового планирования, что, в свою очередь, принесет больше пользы нашим клиентам. Опыт Маршалла и его команды в области налогового планирования укрепляет наш подход и позволяет нам обслуживать клиентов более комплексно».
Интегрированный подход Mennenga к финансовым услугам будет внедрен в операционную деятельность Merit для обеспечения более широкого финансового консультирования клиентов. В рамках сделки команда Mennenga также получит доступ к технологиям, ресурсам и маркетинговым решениям Merit, что усилит их возможности по предоставлению услуг.
Маршалл Менненга со своей стороны отметил: «По мере того как мы оценивали следующий этап развития нашей фирмы, стало очевидно, что партнерство с Merit позволит нам улучшить клиентский сервис, оставаясь при этом верными нашим ценностям. Операционное превосходство Merit, лучшие в своем классе технологии и сильная клиентоориентированная культура сделали их идеальным партнером».
Консультантом по данной сделке выступила компания FP Transitions, специализирующаяся на слияниях и поглощениях в сфере управления активами.
